Pedido de serviços

Uma Ordem de Compra de Serviço (PO de Serviço) é um documento que as empresas usam para solicitar e autorizar serviços específicos de fornecedores ou prestadores de serviços. Ao contrário dos pedidos de materiais, que envolvem a aquisição de bens físicos, os pedidos de serviço concentram-se na aquisição de serviços intangíveis, como manutenção, reparos, consultoria ou outros serviços profissionais.

Semelhante aos pedidos de materiais, alguns clientes podem exigir que os fornecedores reconheçam prontamente um pedido de serviço com uma confirmação do pedido (OC). Esta confirmação valida a aceitação dos termos e condições da PO e garante o alinhamento entre você e seu cliente. Para mais detalhes sobre OCs, consulte a explicação fornecida na página do pedido de material.

Além disso, juntamente com o pedido de serviço, poderá ser necessário enviar uma folha de registro de serviços (SES) após a conclusão dos serviços. O SES serve como registro dos serviços prestados, detalhando o tipo de serviço executado, duração, custo e outras informações pertinentes. É essencial para monitorar o desempenho do serviço, gerenciar orçamentos e facilitar processos precisos de faturamento e pagamento.

Semelhante ao processo para pedidos de materiais, o status de uma ordem de compra de serviço pode mudar com base no status de atendimento. Se os serviços forem parcialmente concluídos, o status do pedido poderá ser atualizado para "Atendido parcialmente" e, após a conclusão total, poderá ser atualizado para "Atendido".

Como sempre, é importante seguir as instruções específicas fornecidas pelo seu cliente em relação aos documentos e procedimentos necessários para a aquisição de serviços. Isso garante o bom processamento e cumprimento das ordens de serviço de acordo com as necessidades do cliente.

Se estiver usando uma conta padrão, você também pode visitar esta página  ou assistir  a esta lista de reprodução de vídeos  para obter instruções específicas. 

Ordem de serviço

Localize e revise o pedido de serviço

Localize seu pedido de serviço e clique em Criar folha de serviços na coluna Ações. Ou clique no número do pedido para visualizar o pedido de serviço e, em seguida, clique no botão Criar folha de serviços na parte superior ou inferior do pedido. 

Os serviços serão indicados no nível da linha do pedido de compra na coluna Tipo . Um ícone indica se uma folha de registro de serviços é necessária.

Folha de serviço – informações do cabeçalho

1. Preencha todos os campos obrigatórios que tenham um asterisco (*).
2. Insira campos adicionais conforme solicitado pelo seu cliente, incluindo Informações do Contratante, Aprovador, etc.

Folha de serviço – seção de item de linha

1. Atualizar quantidades de itens de linha.
2. Insira as datas de início e término do serviço, se disponíveis, e quaisquer comentários adicionais, conforme necessário.
3. Clique em Avançar para prosseguir para a tela de revisão.
4. Na tela de revisão, verifique a precisão da sua folha de serviços. Se houver erros, clique em Anterior para retornar à tela Criar Folha de Serviços. Para enviar ao seu cliente, clique em Enviar.

Gerar automaticamente uma folha de serviços – Crie uma folha de serviços a partir de uma fatura

Para clientes que permitem folhas de serviços geradas automaticamente, você pode criar faturas de serviço para cada linha de serviço em uma ordem de serviço, e as folhas de serviços correspondentes serão geradas e enviadas automaticamente ao seu cliente.

1. Localize o pedido de compra para faturar e selecione Criar fatura > Fatura padrão .
2. Revise a mensagem pop-up na tela, alertando sobre a geração automática.
3. Clique no X para prosseguir com a criação e envio da fatura.
4. Assim que a fatura for enviada, a folha de serviços será gerada automaticamente e estará disponível na guia Cumprimento > folhas de serviço.

Nota : Se você clicar na caixa Não mostrar a mensagem de aviso novamente , esteja ciente de que as folhas de serviços continuarão sendo geradas automaticamente durante a criação da fatura para clientes que ativaram esta opção.

Status da folha de serviços

Você pode a qualquer momento verificar o status de uma folha de serviços. 

1. Clique na guia Cumprimento e selecione folhas de registro de serviços.
2. O status de roteamento e aprovação ficará visível em cada linha.
3. Se uma folha de serviços for rejeitada ou falhar, veja o motivo abrindo a folha de serviços e clicando na guia Histórico.

Este conteúdo fornece orientações claras sobre como criar um SES. Para entender melhor esses procedimentos na prática, você pode acessar o link abaixo:

Folha de registro de serviços

Esses recursos fornecem uma visão prática dos processos mencionados. Sinta-se à vontade para explorá-los para aprofundar sua compreensão.

Voltar