Zamówienie Usługi (Service PO)

Zamówienie usług (Service PO) to dokument używany przez firmy do zamawiania i autoryzacji określonych usług od dostawców lub usługodawców. W przeciwieństwie do zamówień materialnych, które obejmują zakup dóbr fizycznych, Zamówienia usług koncentrują się na nabywaniu usług niematerialnych, takich jak konserwacja, naprawy, doradztwo lub inne usługi profesjonalne.

Podobnie jak w przypadku zamówień materialnych, niektórzy klienci mogą wymagać od dostawców niezwłocznego potwierdzenia zamówienia usługowego wraz z potwierdzeniem zamówienia (OC). To potwierdzenie potwierdza akceptację warunków zamówienia i zapewnia zgodność między Tobą a Twoim klientem. Więcej szczegółów na temat OC można znaleźć w objaśnieniach znajdujących się na stronie zamówienia materiałów.

Dodatkowo, oprócz zamówienia usługi, po zakończeniu świadczenia usług może być wymagane przesłanie arkusza wpisu do usługi (SES). SES służy jako rejestr świadczonych usług, wyszczególniając rodzaj wykonywanej usługi, czas trwania, koszt i inne istotne informacje. Jest niezbędny do monitorowania wydajności usług, zarządzania budżetami i ułatwiania prawidłowego fakturowania i procesów płatniczych.

Podobnie jak w przypadku zamówień materiałowych, status zamówienia usługowego może zmieniać się w zależności od statusu realizacji. Jeżeli usługi zostaną częściowo wykonane, status zamówienia może zostać zaktualizowany do „Częściowo obsługiwane”, a po pełnym ukończeniu może zostać zaktualizowane do „Obsługiwane”.

Jak zawsze ważne jest, aby przestrzegać szczegółowych instrukcji dostarczonych przez klienta w zakresie wymaganych dokumentów i procedur zamówienia usług. Zapewnia to sprawną realizację i realizację zleceń serwisowych zgodnie z wymaganiami Klienta.

Jeśli korzystasz z konta standardowego, możesz również odwiedzić tę stronę  lub obejrzeć  tę playlistę wideo  , aby uzyskać szczegółowe instrukcje. 

Zamówienie serwisowe

Znajdź i przejrzyj zamówienie usługi

Znajdź zamówienie usługi, a następnie kliknij opcję Utwórz kartę usługi w kolumnie Działania. Możesz też kliknąć numer zamówienia, aby wyświetlić zamówienie usługi, a następnie kliknąć przycisk Utwórz kartę usługi u góry lub u dołu zamówienia. 

Usługi zostaną wskazane na poziomie wiersza PO w kolumnie Typ . Ikona wskazuje, czy wymagana jest karta serwisowa.

Karta usług – Informacje w nagłówku

1. Wypełnij wszystkie wymagane pola oznaczone gwiazdką (*).
   
2. Wprowadź dodatkowe pola zgodnie z żądaniem klienta, w tym Informacje o wykonawcy, Osoba zatwierdzająca itp.

Karta usług – sekcja pozycji pojedynczej

1. Zaktualizuj ilości elementów zamówienia.
   
2. Wprowadź daty rozpoczęcia i zakończenia usługi, jeśli są dostępne, oraz wszelkie dodatkowe komentarze, jeśli to konieczne.
   
3. Kliknij Dalej, aby przejść do ekranu recenzji.
   
4. Na ekranie przeglądu sprawdź poprawność karty usług. Jeśli wystąpią błędy, kliknij przycisk Poprzedni, aby powrócić do ekranu Utwórz kartę usług. Aby przesłać klientowi, kliknij przycisk Prześlij.

Automatycznie generuj kartę usług — utwórz kartę usług na podstawie faktury

W przypadku klientów, którzy zezwalają na automatycznie generowane karty usług, możesz tworzyć faktury za usługi dla każdej linii usług w zleceniu serwisowym, a odpowiednie karty usług są automatycznie generowane i wysyłane do klienta.

1. Znajdź zamówienie, na które chcesz wystawić fakturę, i wybierz opcję Utwórz fakturę > Faktura standardowa .
   
2. Przejrzyj komunikat wyskakujący na ekranie, informujący o automatycznym generowaniu.
   
3. Kliknij X, aby kontynuować tworzenie i przesyłanie faktury.
   
4. Po przesłaniu faktury karta usług zostanie automatycznie wygenerowana i będzie dostępna na karcie Realizacja > karty usług.

Uwaga : jeśli klikniesz pole Nie pokazuj więcej tego komunikatu ostrzegawczego , pamiętaj, że karty usług będą nadal generowane automatycznie podczas tworzenia faktur dla klientów, którzy włączyli tę opcję.

Stan karty usług

W każdej chwili możesz sprawdzić stan karty serwisowej. 

1. Kliknij zakładkę Realizacja i wybierz karty usług.
   
2. Status routingu i zatwierdzenia będzie widoczny w każdej linii.
   
3. Jeżeli karta usług została odrzucona lub nie została uwzględniona, sprawdź przyczynę, otwierając kartę usług i klikając kartę Historia.

Ta treść zawiera wskazówki dotyczące tworzenia SES. Aby lepiej zrozumieć te procedury w praktyce, możesz skorzystać z poniższego linku:

Karta serwisowa

Zasoby te zapewniają praktyczny wgląd w wspomniane procesy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby pogłębić swoje zrozumienie.

Wróć