Ordine di servizio

OdA servizi

Un ordine d'acquisto di servizi è un documento utilizzato dalle aziende per richiedere e autorizzare servizi specifici da fornitori o fornitori di servizi. A differenza degli ordini di materiali, che comportano l'approvvigionamento di beni fisici, gli ordini d'acquisto di servizi si concentrano sull'acquisizione di servizi quali manutenzione, riparazioni, consulenza o altri servizi professionali.

Analogamente agli ordini di materiali, alcuni clienti potrebbero richiedere ai fornitori di confermare tempestivamente un ordine d'acquisto di servizio con una conferma d'ordine. Questa conferma convalida l'accettazione dei termini e delle condizioni dell'ordine d'acquisto e garantisce l'allineamento tra l'utente e il cliente. Per ulteriori dettagli sulle Conferme d'ordine, si prega di fare riferimento alla spiegazione fornita nella pagina dell’OdA materiale.

Inoltre, oltre all'OdA di servizio, potrebbe essere necessario inviare un modulo acquisizione servizi una volta che i servizi sono stati forniti. Il modulo funge da registro dei servizi resi, specificando il tipo di servizio prestato, la durata, il costo e altre informazioni pertinenti. È essenziale per monitorare le prestazioni dei servizi, gestire i budget e facilitare processi accurati di fatturazione e pagamento.

Analogamente al processo per gli ordini di materiale, lo stato di un ordine d'acquisto di servizi può cambiare in base allo stato di esecuzione. Se i servizi sono parzialmente completati, lo stato dell’OdA può essere aggiornato in “Servizio parzialmente fornito” e, una volta completato, può essere aggiornato in “Servizio fornito”.

Come sempre, è importante attenersi alle specifiche istruzioni fornite dal cliente in merito ai documenti e alle procedure richiesti per l'approvvigionamento di servizi. Ciò garantisce un'elaborazione e un'evasione senza problemi degli ordini di servizio in base alle esigenze del cliente.

Se si utilizza un Account Standard le istruzioni più dettagliate sono riportate su questa pagina o si può guardare questi video.

Individuazione e revisione dell’OdA di Servizio

Individuare l’OdA per i servizi, quindi fare clic su Crea modulo acquisizione servizi nella colonna Azioni. In alternativa, fare clic sul numero dell’ordine per visualizzare l’ordine d’acquisto di servizio, quindi sul pulsante Crea modulo acquisizione servizi in cima o in fondo all’ordine.

I servizi saranno indicati a livello di voce dell’OdA nella colonna Tipo. Un'icona indica se è richiesto un modulo acquisizione servizi.

Modulo Servizi - Dati nell'intestazione

Completare i campi obbligatori con asterisco (*).
Alimentare gli eventuali altri campi richiesti dal cliente, comprese le informazioni sul dipendente temporaneo, l’approvatore e così via.

Modulo Servizi - Sezione voci d'ordine

Aggiornare le quantità delle voci singole.
Immettere le date di inizio e fine del servizio, se disponibili, ed eventuali commenti aggiuntivi in base alle esigenze.
Fare clic su Avanti per passare alla schermata di revisione.
Dalla Schermata di revisione, verificare la correttezza del modulo acquisizione servizi. In caso di errori, fare clic su Indietro per tornare alla schermata Crea modulo acquisizione servizi. Per inviare al cliente, fare clic su Invia.

Generare automaticamente un modulo di acquisizione servizi - Creare un modulo di acquisizione servizi dalla fattura

Per i clienti che consentono moduli acquisizione servizi generati automaticamente, è possibile creare fatture di servizio per ogni linea d'ordine e i moduli acquisizione servizi corrispondenti vengono generati automaticamente e inviati al cliente.

Individuare l'ordine d'acquisto per cui emettere la fattura e selezionare Crea fattura > Fattura standard.
Rivedere il messaggio popup sullo schermo, avvisando l'utente della generazione automatica.
Fare clic sulla X per procedere con la creazione e l'invio della fattura.
Una volta inviata la fattura, il modulo acquisizione servizi verrà generato automaticamente e sarà disponibile nella scheda Esecuzione ordini > Moduli di acquisizione servizi.

Nota: se si fa clic sulla casella Non visualizzare più il messaggio di avviso, tenere presente che i moduli acquisizione servizi continueranno a essere generati automaticamente durante la creazione della fattura per i clienti che hanno abilitato questa opzione.

Stato modulo acquisizione servizi

È possibile controllare in qualsiasi momento lo stato di un modulo acquisizione servizi.

Fare clic sulla scheda Esecuzione ordini e selezionare i moduli acquisizione servizi.
Lo stato di instradamento e approvazione sarà visibile su ogni riga.
Se un modulo acquisizione servizi viene rifiutato o non è riuscito, si può visualizzare il motivo aprendo il modulo acquisizione servizi e cliccando sulla sezione Cronologia.

Questo contenuto fornisce una guida chiara su come creare un modulo acquisizione servizi. Per comprendere meglio queste procedure nella pratica, è possibile accedere al seguente link:

Crea un modulo di acquisizione servizi

Queste risorse forniscono una visione pratica dei processi menzionati. Sentitevi liberi di esplorarli per approfondire la vostra comprensione.

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