瀏覽您的帳戶

探索如何有效瀏覽帳號以最大化生產力和效率。

使用儀表板取得 ：
熟悉平台儀表板、中央控制中心。此儀表板提供關鍵指標、洞察和工具的概觀，以簡化您的體驗。

尋找您的文件：
高效文件管理至關重要。瞭解如何在平台內快速找到您的文件。無論是 [訂購單] 、 [發票] 或其他檔案，我們都會引導您使用依偏好設定量身打造的各種方法。

個人化您的 Widget：
透過自訂 Widget 使平台成為自身。量身打造您的儀表板，為您的工作流程顯示最相關的資訊和工具，提升效率及易用性。

尋找文件

瀏覽大量文件，可謂令人吃驚。然而，透過我們的指南，您將瞭解如何根據文件年齡、類型和個人偏好等因素無縫瀏覽。

帳戶首頁

您的帳號首頁會作為重要文件和資訊的閘道使用。探索提供常用文件直接存取的功能磚。您可自訂這些 Widget，以符合特定需求和優先順序。

1. 標籤功能表

標籤功能表是重要的功能，可讓您直接瀏覽至系統中的特定文件類型。這會簡化存取基本資訊的程序，讓工作流程更流暢且更有效率。

標籤功能表選項細分如下：

• 啟用：此章節包含與啟用系統內流程相關的文件。其中可能包含可讓您存取產品和與客戶關係的供應商啟用活動和工作。
• 探索：在此種類中，您可探索與新產品或服務相關的文件。其中可能包含新提案請求和商機。
• 訂單： 在 訂單 標籤下，您可存取與訂購程序相關的各種文件。這包含合約、訂購單和訂單詢價，提供所有訂單相關文件的綜合檢視。
• 履行： [履行] 區段包含關於履行流程的文件，包含訂單確認、服務工作表、工作時間記錄卡、出貨通知和收貨。確保您可存取訂單執行的所有相關文件。
• 發票：您可在此索引標籤下找到已傳送和封存的發票，可讓您輕鬆存取財務文件和交易記錄。
• 付款 ：此區段包含與付款程序相關的文件，例如提早付款、預定付款和匯款。這有助於有效管理付款相關文件和交易。
• 目錄： 在 目錄 索引標籤下，您可存取產品或服務目錄，以便瀏覽和選擇採購或參考的項目。
• 報告： [報告] 區段包含多種分析和報告文件，可讓您追蹤績效、分析趨勢並制定資料導向的決策。
• 訊息： 您可在此標籤下存取通訊相關文件，例如給客戶的內部訊息、通知和警示。
• 評估：本條可能包括評估表單、績效評價或與評估流程相關的其他文件。

各標籤下的文件可用度可能根據使用者在系統中的範圍和權限而有所不同。

2. 概觀 Widget：

小工具可直接從首頁快速存取最新的採購單和發票。其會提供基本文件的快照，通知您關於最近交易和作業，而無須瀏覽多個畫面。透過 Widget，您可監控並管理採購和開立發票程序。

3. 自訂：

自訂功能可讓您根據偏好和優先順序自訂首頁體驗。您可按客戶篩選文件，專注於特定於各客戶的相關資訊。此外，您也可彈性自訂和重新排列首頁的功能磚，確保能輕鬆存取最重要的文件和工作。此自訂層級可讓您個人化工作區以符合需求和工作流程，進而增強使用者的生產力和效率。

工作台

工作台是您的主要儀表板，可讓您專注於需要採取什麼動作。完全可自訂。

1. 篩選器

您可選擇特定客戶，並定義和套用篩選。

2. 自訂

您可以透過自訂及新增拼貼來編輯「工作台」。 

您可透過不同篩選多次使用相同功能磚。

3. 表格設定

使用 [匯出至 Excel] 將表格匯出至試算表。 

您也可自訂表格。您可以使用拖放來決定要在表格中顯示的資訊及其順序。

4. 動作

按一下 "..." 符號以顯示指定文件的可用選項。

選項會根據文件類型和客戶設定的交易規則而有所不同。

透過這些工具，您將可增強平台瀏覽的體驗，並視需要檢視文件。若您想深入瞭解主要頁面的儀表板和其他功能，請按一下下方連結並觀看我們的帳號概觀影片。

客戶概觀