浏览您的帐户

了解如何有效地浏览您的账户，最大限度地提高工作效率和成效。

熟悉仪表盘：
熟悉平台的仪表盘，即您的中央控制中心。此仪表盘提供了关键指标、洞察和工具的概览，可简化您的体验。

查找您的单据：
高效的文档管理至关重要。了解如何在平台中快速查找文档。无论是订购单、发票或其他文件，我们都将根据您的偏好指导您使用各种方法。

自定义小组件：
通过定制我的小组件打造属于您自己的平台。定制仪表盘，以显示与您的工作流程最相关的信息和工具，提高效率和易用性。

查找文档

浏览大量文档非常艰巨。但是，在我们的指导下，您将学习如何根据文档期限、类型和个人偏好等因素进行无缝导航。

帐户主页

您的帐户主页是获取重要文件和信息的入口。探索可直接访问常用文件的拼贴。您可以自定义这些小组件，使其符合您的特定需求和优先事项。

1. 选项卡菜单

选项卡菜单是一项重要功能，可让您直接导航到系统内的特定类型单据。它简化了访问重要信息的流程，使工作流更顺畅且更高效。

以下是选项卡菜单选项的详细介绍：

• 激活：本部分包含与在系统中启用流程相关的文档。其中可能包括供应商启用活动和任务，使您能够访问产品并与客户建立关系。
• 搜寻：在此类别中，您可以浏览与新产品或服务相关的文档。其中可能包括新商机和销售线索。
• 订单：在订单选项卡下，您可以访问与订购流程相关的各种文档。其中包括合同、订购单和订单询盘，可全面查看所有与订单相关的文档。
• 履行：履行部分包含有关履行流程的文档，包括订单确认、服务工作单、考勤表和开支单、发货通知和货物收据单。它确保您可以访问订单履行的所有相关文档。
• 发票：可以在此选项卡下找到已发送和归档的发票，从而轻松访问财务文档和交易记录。
• 付款：此部分包括与付款流程相关的文档，例如提前付款、计划付款和汇款。它有助于有效管理付款相关凭证和交易。
• 目录：在目录选项卡下，您可以访问产品或服务目录，从而更轻松地浏览和选择采购或参考项目。
• 报告：报告部分包含各种分析和报告文档，使您能够跟踪绩效、分析趋势并制定数据驱动的决策。
• 消息：可以在此选项卡下访问与通信相关的文档，例如发给客户的内部消息、通知和警报。
• 评估：此部分可能包括评估表单、绩效评估或与评估流程相关的其他文档。

每个选项卡下提供的文档可能会有所不同，这取决于用户在系统中的使用范围和权限。

2. 概览小工具：

小组件支持直接从主页快速访问最新的采购订单和发票。它提供基本凭证的快照，让您了解最近的交易和活动，而无需浏览多个屏幕。利用小组件，您可以监控和管理采购和发票流程。

3. 自定义：

自定义功能使您能够根据自己的偏好和优先级自定义主页体验。您可以按客户筛选凭证，以关注特定于每个客户的相关信息。此外，您可以灵活地自定义和重新排列主页上的拼贴，确保可以轻松访问最重要的文档和任务。这种级别的自定义使您能够个性化工作区以满足需求和工作流，从而提高用户生产力和效率。

工作台

工作台是您的主仪表盘，可让您关注到需要操作的内容。它是完全可自定义的。

1 编辑筛选器

您可以选择特定客户，并定义和应用筛选器。

2 自定义

• 您可以通过自定义和添加拼贴来编辑工作台。 
• 您可以对不同的筛选器多次使用同一拼贴。

3 表设置

• 使用“导出到 Excel”将表导出到电子表格。 
• 还可以自定义表格。通过拖放，您可以决定表中要显示的信息及其顺序。

4 操作

• 单击“...”符号，显示指定文档的可用选项。
• 根据文档类型和客户设置的交易规则，选项将有所不同。

使用这些工具，您将能够好地浏览平台和查看所需文件。如果您想了解有关主页仪表盘和其他功能的更多信息，请单击下面的链接并观看我们的账户概览视频。

账户概览

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