Навігація вашим обліковим записом

Дізнайтеся, як ефективно переміщатися в обліковому записі, щоб максимізувати продуктивність і ефективність.

Ознайомитися з інструментальною панеллю:
Ознайомтеся з приладовою панеллю платформи, вашим центральним центром керування. Ця інструментальна панель надає огляд ключових метрик, аналітичних даних та інструментів для оптимізації вашого досвіду.

Знайдіть свої документи:
Ефективне управління документами має важливе значення. Дізнайтеся, як швидко знайти свої документи на платформі. Незалежно від того, чи це замовлення на закупівлю, рахунки-фактури чи інші файли, ми покажемо вам різні методи, адаптовані до ваших уподобань.

Персоналізуйте свої віджети:
Зробіть платформу своєю, налаштувавши віджети. Налаштуйте свою панель інструментів, щоб відображати найбільш релевантну інформацію та інструменти для вашого робочого процесу, підвищуючи ефективність і простоту використання.

Пошук ваших документів

Навігація через безліч документів може бути непростою. Однак за допомогою наших вказівок ви дізнаєтеся, як безперешкодно орієнтуватися на основі таких факторів, як вік документа, тип і ваші особисті уподобання.

Головна сторінка облікового запису

Домашня сторінка вашого облікового запису є шлюзом до важливих документів та інформації. Ознайомтеся з плитками, які надають прямий доступ до часто використовуваних документів. Ви можете налаштувати ці віджети відповідно до ваших конкретних потреб і пріоритетів.

1. Меню вкладки

Меню вкладок є важливою функцією, яка дозволяє вам переходити безпосередньо до певних типів документів у системі. Він оптимізує процес доступу до важливої інформації, роблячи робочий процес більш плавним і ефективним.

Ось розбивка опцій меню вкладки:

• Активація: цей розділ охоплює документи, пов’язані з активацією процесів у системі. Вона може включати Операції з реєстрації постачальників і Завдання, які дозволяють вам отримувати доступ до продуктів і відносин з клієнтами.
• Discovery: у цій категорії ви можете переглянути документи, пов’язані з новими продуктами або послугами. Він може включати в себе нові публікації та ліди.
• Замовлення: на вкладці Замовлення можна отримати доступ до різних документів, пов’язаних із процесом замовлення. Це включає контракти, замовлення на купівлю та запити замовлень, забезпечуючи комплексне подання всіх документів, пов’язаних із замовленням.
• Виконання: розділ «Виконання» містить документи про процес виконання, зокрема підтвердження замовлень, специфікації послуг, табелі обліку робочого часу, сповіщення про відвантаження та квитанції про отримання товарів. Це гарантує, що у вас є доступ до всіх релевантних документів для виконання замовлення.
• Рахунки-фактури. На цій вкладці можна знайти як надіслані, так і заархівовані рахунки-фактури, що забезпечує легкий доступ до фінансових документів і записів транзакцій.
• Платежі: цей розділ містить документи, пов’язані з процесами оплати, наприклад, Дострокові платежі, Заплановані платежі та Грошові перекази. Це полегшує ефективне керування платіжними документами та транзакціями.
• Каталоги: на вкладці «Каталоги» ви можете отримати доступ до каталогів товарів або послуг, що полегшує перегляд і вибір позицій для купівлі або посилання.
• Звіти. Розділ «Звіти» містить різні аналітичні та звітні документи, які дають змогу відстежувати продуктивність, аналізувати тенденції та приймати рішення на основі даних.
• Повідомлення: Ви можете отримати доступ до документів, пов’язаних із комунікацією, таких як внутрішні повідомлення для клієнтів, сповіщення та попередження, на цій вкладці.
• Оцінки. Цей розділ може включати форми оцінювання, оцінки продуктивності або інші документи, пов’язані з процесами оцінювання.

Доступність документів на кожній вкладці може відрізнятися залежно від обсягу та дозволів користувача в системі.

2. Віджет огляду:

Віджет надає швидкий доступ до останніх замовлень на закупівлю та рахунків-фактур безпосередньо з головної сторінки. Він пропонує знімок важливих документів, що інформує вас про нещодавні транзакції та операції без навігації по кількох екранах. Використовуючи Віджет, ви можете контролювати та керувати процесами закупівлі та фактурування.

3. Налаштування:

Функція налаштування надає вам можливість налаштувати інтерфейс домашньої сторінки відповідно до ваших уподобань і пріоритетів. Ви можете фільтрувати документи за клієнтом, щоб зосередитися на релевантній інформації, специфічній для кожного клієнта. Крім того, у вас є гнучкість у налаштуванні та перевпорядкуванні плиток на домашній сторінці, гарантуючи, що найважливіші документи та завдання є легкодоступними. Цей рівень налаштування підвищує продуктивність і ефективність користувача, дозволяючи вам персоналізувати робочу область відповідно до потреб і потоків операцій.

Інструментальні засоби

Інструментальні засоби є вашою основною інструментальною панеллю, що дозволяє вам зосередитися на тому, що потребує дій. Він повністю налаштовується.

1. Фільтри

Ви можете вибрати певних клієнтів, визначити та застосувати фільтри.

2. Налаштування

Ви можете редагувати свої інструментальні засоби шляхом налаштування та додавання плиток. 

Ви можете використовувати одну й ту саму плитку кілька разів з різними фільтрами.

3. Настройки таблиці

Використовуйте Експортувати в Excel, щоб експортувати таблицю до електронної таблиці. 

Ви також можете налаштувати таблицю. За допомогою перетягування ви вирішуєте інформацію, яка відображатиметься в таблиці, та їх послідовність.

4. Дії

Клацніть знак "...", щоб відобразити доступні опції для даного документа.

Параметри будуть відрізнятися залежно від типу документа та правил проведення транзакцій, які встановлює ваш клієнт.

За допомогою цих інструментів ви зможете покращити свій досвід навігації по платформі та переглянути свої документи за бажанням. Якщо ви хочете дізнатися більше про інструментальну панель та інші функції головної сторінки, клацніть посилання нижче та перегляньте наше відео про огляд облікового запису.

Огляд рахунку