การเนวิเกตบัญชีของคุณ
ค้นหาวิธีเนวิเกตของบัญชีของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทำความคุ้นเคยกับแดชบอร์ด:
ทำความคุ้นเคยกับแดชบอร์ดของแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการควบคุมส่วนกลางของคุณ แดชบอร์ดนี้ให้ภาพรวมของตัวชี้วัดหลัก ข้อมูลเชิงลึก และเครื่องมือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ
การค้นหาเอกสารของคุณ:
การจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ เรียนรู้วิธีค้นหาเอกสารของคุณภายในแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ เราจะแนะนำวิธีต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
การปรับแต่งวิดเจ็ตของคุณ:
ปรับแต่งวิดเจ็ตเพื่อสร้างแพลตฟอร์มของคุณเอง และปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเพื่อแสดงข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ของคุณมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
การค้นหาเอกสารของคุณ
คุณสามารถค้นหาเอกสารของคุณ (คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น) โดยการใช้เส้นทางต่างๆ ตามอายุและประเภทของเอกสาร และตามการกำหนดลักษณะของคุณเอง
หน้าหลักของบัญชี
คุณสามารถเข้าถึงเอกสารบางรายการได้โดยตรงจาก Tile บนหน้าหลัก คุณสามารถปรับแต่ง Widget ได้ตามการกำหนดลักษณะที่คุณต้องการ
1. แท็บเมนู
แท็บเมนูเป็นฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้คุณเรียกดูเอกสารประเภทเฉพาะในระบบได้โดยตรง ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการรับข้อมูลที่สําคัญและทําให้เวิร์กโฟลว์ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดของตัวเลือกแท็บเมนูดังนี้:
- การเปิดใช้งาน : แท็บนี้ครอบคลุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานกระบวนการในระบบ อาจรวมถึงกิจกรรมและงานการเปิดใช้งานคู่ค้าที่ช่วยให้คุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์กับลูกค้า
- Discovery : คุณสามารถเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ได้ในหมวดหมู่นี้ ซึ่งอาจรวมถึงโพสต์และโอกาสทางการค้าใหม่
- คำสั่งซื้อ : คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดจากลูกค้าของคุณได้ในแท็บนี้ ซึ่งรวมถึงสัญญา ใบสั่งซื้อ และใบเสนอราคา ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อทั้งหมด
- การเติมเต็ม : เอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อ ใบบันทึกบริการ ใบบันทึกเวลา ใบแจ้งการจัดส่ง ใบรับสินค้า จะถูกเก็บในส่วนนี้ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ
- ใบแจ้งหนี้ : คุณสามารถค้นหาทั้งใบแจ้งหนี้ที่ส่งแล้วและที่แยกเก็บแล้วได้ในแท็บนี้ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงเอกสารทางการเงินและประวัติการทําธุรกรรมได้ง่าย
- การชำระเงิน : แท็บนี้ประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงิน เช่น การชำระเงินก่อนกำหนด การชำระเงินตามกำหนดการ และการโอนเงิน ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- แคตตาล็อก : คุณสามารถเข้าถึงแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หรือบริการในแท็บแคตตาล็อก ทำให้การเรียกดูและการเลือกรายการที่จะซื้อหรืออ้างอิงได้ง่ายขึ้น
- รายงาน : แท็บนี้ประกอบด้วยเอกสารการวิเคราะห์และการรายงานต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้ม และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
- ข้อความ : คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น ข้อความที่ส่งถึงลูกค้า การแจ้งเตือน และการเตือนต่างๆ ในแท็บนี้
- การประเมิน : แท็บนี้อาจรวมถึงแบบฟอร์มการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน
เอกสารในแต่ละแท็บอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งานและสิทธิ์ของผู้ใช้ในระบบ
2. ภาพรวมของ Widget:
Widget ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ล่าสุดได้อย่างรวดเร็วโดยตรง ซึ่งมีข้อมูลของเอกสารสำคัญเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและกิจกรรมล่าสุดโดยไม่ต้องเลื่อนดูหลายหน้าจอ คุณสามารถตรวจทานและจัดการกระบวนการจัดซื้อและการออกใบแจ้งหนี้ได้โดยใช้ Widget
3. การปรับแต่ง:
ฟีเจอร์การปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าหลักได้ตามความต้องการและลำดับความสำคัญของคุณ คุณสามารถกรองเอกสารตามลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุณยังมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและจัดเรียง Tile ใหม่ในหน้าหลัก เพื่อเรียกดูเอกสารและงานที่สำคัญได้ทุกเสมอ และคุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ใช้งานตามความต้องการและเวิร์กโฟลว์ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ใช้
Workbench
Workbench คือแดชบอร์ดหลักที่ทำให้คุณสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ต้องดำเนินการ และสามารถปรับแต่งได้โดยสมบูรณ์
1 ตัวกรอง
คุณสามารถเลือกลูกค้าเฉพาะ แล้วปรับแต่งและแก้ไขตัวกรองได้
2 การปรับแต่ง
- คุณสามารถแก้ไข Workbench ของคุณได้โดยการปรับแต่งและเพิ่ม Tile
- คุณสามารถใช้ Tile เดียวกันได้หลายครั้งกับตัวกรองที่แตกต่างกัน
3 การตั้งค่าตาราง
- ใช้ Export to Excel เพื่อส่งตารางไปยังสเปรดชีต
- คุณยังสามารถปรับแต่งตารางได้ด้วย คุณตัดสินใจว่าจะแสดงข้อมูลใดในตารางและในลำดับใดโดยการลากและวาง
4 การดำเนินการ
- คลิก "..." จะแสดงตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับเอกสารเฉพระ
- ตัวเลือกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทเอกสารและกฎการซื้อขายที่ลูกค้าของคุณตั้งไว้
การใช้เครื่องมือเหล่านี้ ช่วยคุณจะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในการเนวิเกตแพลตฟอร์มและเรียกดูเอกสารของคุณได้ตามต้องการ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ดและฟังก์ชันอื่นๆ ของหน้าหลัก ให้คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิดีโอของเรา
ภาพรวมบัญชี
กลับไปที่หน้าหลัก
|
