Navigera på ditt konto

Utforska hur du effektivt navigerar ditt konto för att maximera produktiviteten och effektiviteten.

Acquainted med dashboard:
Bekanta dig med plattformens instrumentpanel, din centrala styrhubb. Den här dashboarden ger en översikt över viktiga mått, insikter och verktyg för att effektivisera din upplevelse.

Hitta dina dokument:
En effektiv dokumenthantering är avgörande. Lär dig hur du snabbt hittar dina dokument på plattformen. Oavsett om det är Inköpsordrar, Fakturor eller andra filer guidar vi dig genom olika metoder som är skräddarsydda efter dina önskemål.

Anpassa dina widgetar:
Gör plattformen till din egen genom att anpassa widgetar. Skräddarsy din dashboard för att visa den mest relevanta informationen och verktygen för ditt arbetsflöde, vilket ökar effektiviteten och användarvänligheten.

Hitta dina dokument

Navigering genom en uppsjö av dokument kan vara skrämmande. Men med vår vägledning lär du dig att navigera sömlöst baserat på faktorer som dokumentets ålder, typ och dina personliga preferenser.

Startsida för konto

Hemsidan för ditt konto fungerar som din gateway till viktiga dokument och information. Utforska panelerna som ger direkt åtkomst till dokument som används ofta. Du kan anpassa dessa widgetar efter dina specifika behov och prioriteringar.

1. Registerbladsmeny

Flikmenyn är en viktig funktion som gör att du kan navigera direkt till specifika typer av dokument i systemet. Det effektiviserar processen för att få tillgång till viktig information, vilket gör arbetsflödet smidigare och effektivare.

Här är en nedbrytning av flikmenyalternativen:

• Aktivering: Det här avsnittet omfattar dokument som är relaterade till aktivering av processer i systemet. Det kan inkludera leverantörsaktiveringsaktiviteter och uppgifter som ger dig åtkomst till produkter och relationer med kunder.
• Discovery: I den här kategorin kan du utforska dokument relaterade till nya produkter eller tjänster. Det kan innehålla nya inlägg och leads.
• Order: Under fliken Order kan du se olika dokument relaterade till beställningsprocessen. Detta inkluderar kontrakt, inköpsorder och beställningsförfrågningar, vilket ger en heltäckande vy över alla orderrelaterade dokument.
• Expediering: Avsnittet Uppfyllande innehåller dokument om uppfyllandeprocessen, inklusive orderbekräftelser, tjänstblad, tidrapporter, fraktaviseringar och godsmottagningar. Den säkerställer att du har åtkomst till alla relevanta dokument för orderuppfyllande.
• Fakturor: Du hittar både skickade och arkiverade fakturor på den här fliken, vilket ger enkel åtkomst till finansdokument och transaktionsposter.
• Betalningar: Det här avsnittet inkluderar dokument relaterade till betalningsprocesser, till exempel Tidiga betalningar, Schemalagda betalningar och Betalningar. Det underlättar effektiv hantering av betalningsrelaterade dokument och transaktioner.
• Kataloger: Under fliken Kataloger kan du komma åt produkt- eller tjänstekataloger, vilket gör det enklare att bläddra och välja artiklar för inköp eller referens.
• Rapporter: Avsnittet Rapporter innehåller olika analys- och rapporteringsdokument så att du kan spåra prestationer, analysera trender och fatta datadrivna beslut.
• Meddelanden: Du kan komma åt kommunikationsrelaterade dokument, till exempel interna meddelanden till kunder, aviseringar och varningar, under den här fliken.
• Bedömningar: I detta avsnitt kan ingå bedömningsformulär, prestationsutvärderingar eller andra dokument relaterade till utvärderingsprocesser.

Tillgängligheten för dokument under varje flik kan variera beroende på användarens omfattning och behörigheter i systemet.

2. Widget för översikt:

Widgeten ger snabb åtkomst till de senaste inköpsordrarna och fakturorna direkt från startsidan. Den erbjuder en ögonblicksbild av viktiga dokument som informerar dig om senaste transaktioner och aktiviteter utan att navigera på flera skärmar. Genom att använda widgeten kan du övervaka och hantera inköps- och faktureringsprocesser.

3. Anpassning:

Med anpassningsfunktionen kan du anpassa startsidans upplevelse efter dina preferenser och prioriteringar. Du kan filtrera dokument efter kund för att fokusera på relevant information som är specifik för varje kund. Dessutom har du flexibiliteten att anpassa och ändra ordning på panelerna på startsidan, vilket säkerställer att de viktigaste dokumenten och uppgifterna är lättillgängliga. Denna anpassningsnivå ökar användarens produktivitet och effektivitet genom att du kan anpassa arbetsområdet så att det passar behov och arbetsflöden.

Workbench

Workbench är din huvuddashboard, så att du kan fokusera på vad som kräver åtgärd. Det är helt anpassningsbart.

1. Filter

Du kan välja specifika kunder och definiera och tillämpa filter.

2. Anpassning

Du kan redigera din workbench genom att anpassa och lägga till paneler. 

Du kan använda samma panel flera gånger med olika filter.

3. Tabellinställningar

Använd Exportera till Excel för att exportera tabellen till ett kalkylblad. 

Du kan även anpassa tabellen. Med dra och släpp bestämmer du vilken information som ska visas i tabellen och deras ordningsföljd.

4. Åtgärder

Klicka på tecknet "..." för att visa tillgängliga alternativ för ett visst dokument.

Alternativen varierar beroende på dokumenttyp och transaktionsregler som kunden anger.

Med dessa verktyg kan du förbättra din upplevelse av att navigera på plattformen och visa dina dokument efter önskemål. Om du vill veta mer om instrumentpanelen och andra funktioner på huvudsidan kan du klicka på länken nedan och titta på vår video i kontoöversikten.

Kontoöversikt