Usmeravanje na vaš nalog

Istražite kako da efikasno koristite svoj nalog za maksimalno povećanje produktivnosti i efikasnosti.

Upoznajte se s kontrolnom tablom:
Upoznajte se s kontrolnom tablom platforme, vašim centralnim kontrolnim čvorištem. Ova kontrolna tabla pruža pregled ključne metrike, uvida i alata za pojednostavljivanje vašeg iskustva.

Locirajte svoje dokumente:
Efikasno upravljanje dokumentima je od suštinskog značaja. Saznajte kako da brzo locirate dokumente na platformi. Bilo da se radi o nalozima za nabavku, fakturama ili drugim fajlovima, vodićemo vas kroz različite metode prilagođene vašim preferencama.

Personalizujte vidžete:
Napravite platformu sopstvenim vidžetima za prilagođavanje. Prilagodite svoju kontrolnu tablu da biste prikazali najrelevantnije informacije i alate za vaš tok rada, povećavajući efikasnost i jednostavnost upotrebe.

Traženje dokumenata

Kretanje kroz mnoštvo dokumenata može biti obeshrabrujuće. Međutim, uz naše smernice naučićete kako da se neometano krećete na osnovu faktora kao što su starost dokumenta, tip i vaše lične preference.

Početna stranica naloga

Početna stranica vašeg naloga služi kao vaš gateway do ključnih dokumenata i informacija. Istražite podekrane koji pružaju direktan pristup često korišćenim dokumentima. Možete prilagoditi ove vidžete da biste se uskladili sa svojim specifičnim potrebama i prioritetima.

1. Meni kartice

Meni kartica je ključna funkcija koja vam omogućava da se direktno usmerite na određene tipove dokumenata u sistemu. On pojednostavljuje proces pristupa ključnim informacijama, čineći tok rada lakšim i efikasnijim.

U nastavku je rastavljanje opcija menija kartice:

• Aktiviranje: ovaj odeljak obuhvata dokumente povezane sa aktiviranjem procesa u sistemu. Može uključiti Aktivnosti aktiviranja dobavljača i zadatke koji vam omogućavaju pristup proizvodima i odnosima s kupcima.
• Otkriće: U ovoj kategoriji možete istražiti dokumente povezane s novim proizvodima ili uslugama. Može uključivati nove objave i potencijalne klijente.
• Nalozi: U okviru kartice Nalozi možete pristupiti različitim dokumentima u vezi s procesom naručivanja. To uključuje ugovore, naloge za nabavku i upite o nalogu, čime se obezbeđuje sveobuhvatni pogled svih dokumenata povezanih s nalogom.
• Ispunjenje: Odeljak Ispunjenje sadrži dokumente o procesu ispunjenja, uključujući potvrde naloga, liste usluga, liste radnog vremena, obaveštenja o otpremi i prijeme robe. Obezbeđuje da imate pristup svim relevantnim dokumentima za ispunjenje naloga.
• Fakture: Na ovoj kartici možete naći i poslate i arhivirane fakture koje obezbeđuju lak pristup finansijskim dokumentima i zapisima transakcije.
• Plaćanja: Ovaj odeljak uključuje dokumente koji se odnose na procese plaćanja, kao što su avansna plaćanja, planirana plaćanja i doznake. Omogućava efikasno upravljanje dokumentima i transakcijama povezanim s plaćanjem.
• Katalozi: U okviru kartice Katalozi možete pristupiti katalozima proizvoda ili usluga, što olakšava pretraživanje i odabir stavki za nabavku ili referencu.
• Izveštaji: Odeljak Izveštaji sadrži različite analitičke dokumente i dokumente izveštavanja, što vam omogućava da pratite učinak, analizirate trendove i donosite odluke na osnovu podataka.
• Poruke: U ovoj kartici možete pristupiti dokumentima povezanim sa komunikacijom, kao što su interne poruke klijentima, obaveštenja i upozorenja.
• Procene: ovaj odeljak može uključivati obrasce procene, ocene učinka ili druge dokumente koji se odnose na procese procene.

Dostupnost dokumenata u okviru svake kartice može se razlikovati u zavisnosti od opsega i dozvola korisnika u sistemu.

2. Vidžet za pregled:

Vidžet pruža brzi pristup najnovijim nalozima za nabavku i fakturama direktno sa početne stranice. Nudi trenutni snimak ključnih dokumenata, obaveštavajući vas o nedavnim transakcijama i aktivnostima bez usmeravanja višestrukih ekrana. Korišćenjem vidžeta možete nadgledati procese nabavke i fakturisanja i upravljati njima.

3. Prilagođavanje:

Funkcija prilagođavanja omogućava vam da prilagodite iskustvo početne stranice u skladu s preferencama i prioritetima. Možete filtrirati dokumente po kupcu kako biste se fokusirali na relevantne informacije specifične za svakog kupca. Pored toga, imate fleksibilnost da prilagodite i prerasporedite podekrane na početnoj stranici, vodeći računa o tome da najvažnija dokumenta i zadaci budu lako dostupni. Ovaj nivo prilagođavanja poboljšava produktivnost i efikasnost korisnika tako što vam omogućava da personalizujete radnu oblast tako da odgovara potrebama i tokovima rada.

Radno okruženje

Radno okruženje je vaša glavna kontrolna tabla, što vam omogućava da se fokusirate na ono što zahteva radnju. Potpuno je prilagodljiv.

1. Filteri

Možete odabrati određene dužnike i definisati i primeniti filtere.

2. Prilagođavanje

Možete urediti svoje radno okruženje prilagođavanjem i dodavanjem podekrana. 

Isti podekran možete koristiti više puta s različitim filterima.

3. Podešavanja tabele

Koristite Izvezi u Excel za izvoz tabele u tabelarno izračunavanje. 

Takođe možete prilagoditi tabelu. Pomoću prevlačenja i puštanja odlučujete da informacije budu prikazane u tabeli i njihov redosled.

4. Radnje

Kliknite na znak „...“ da prikažete dostupne opcije za dati dokument.

Opcije će se razlikovati u zavisnosti od tipa dokumenta i pravila transakcije vaših skupova kupaca.

Pomoću ovih alata moći ćete da poboljšate svoje iskustvo pri usmeravanju kroz platformu i prikažete dokumente po želji. Ako želite da saznate više o kontrolnoj tabli i drugim funkcionalnostima glavne stranice, kliknite na vezu u nastavku i pogledajte naš video zapis o pregledu naloga.

Pregled klijenta