Krmarjenje po računu

Raziščite, kako učinkovito krmariti po računu, da povečate produktivnost in učinkovitost.

Bodite seznanjeni z nadzorno ploščo:
Seznanite se z nadzorno ploščo platforme, osrednjim nadzornim vozliščem. Ta nadzorna plošča nudi pregled ključnih metrik, vpogledov in orodij za poenostavitev vaše izkušnje.

Poiščite svoje dokumente:
Učinkovito upravljanje dokumentov je bistvenega pomena. Naučite se, kako hitro najti svoje dokumente v platformi. Ne glede na to, ali gre za Naročila, Račune ali druge datoteke, vas bomo vodili skozi različne načine, prilagojene vašim željam.

Prilagodite svoje pripomočke:
Naredite platformo svojo s prilagajanjem okenskih programčkov. Prilagodite nadzorno ploščo tako, da bo prikazala najpomembnejše informacije in orodja za vaš potek dela, s čimer boste izboljšali učinkovitost in enostavnost uporabe.

Iskanje dokumentov

Pomikanje po množici dokumentov je lahko zastrašujoče. Vendar pa se boste z našimi navodili naučili, kako se lahko brez težav pomikate glede na dejavnike, kot so starost dokumenta, vrsta in vaše osebne nastavitve.

Domača stran stranke

Domača stran vašega računa služi kot prehod do bistvenih dokumentov in informacij. Raziščite ploščice, ki zagotavljajo neposreden dostop do pogosto uporabljenih dokumentov. Te pripomočke lahko prilagodite tako, da ustrezajo vašim specifičnim potrebam in prioritetam.

1. Meni zavihkov

Meni zavihka je ključna funkcija, ki vam omogoča, da se pomaknete neposredno do določenih vrst dokumentov v sistemu. Poenostavlja postopek dostopa do bistvenih informacij, zaradi česar je potek dela lažji in učinkovitejši.

Tukaj je razčlenitev možnosti menija zavihka:

• Omogočenje: Ta segment zajema dokumente, povezane z omogočanjem procesov v sistemu. Vključuje lahko Aktivnosti in naloge omogočanja dobavitelja, ki vam omogočajo dostop do produktov in razmerij s strankami.
• Odkrivanje: V tej kategoriji lahko raziščete dokumente, povezane z novimi izdelki ali storitvami. Lahko vključuje nove Objave in Potencialne stranke.
• Nalogi: Na jezičku Nalogi lahko dostopate do različnih dokumentov, povezanih s postopkom naročanja. To vključuje pogodbe, naročila in poizvedbe po naročilu, kar zagotavlja celovit pregled vseh dokumentov, povezanih z nalogom.
• Izpolnitev: Segment Izpolnitev vsebuje dokumente o postopku izpolnitve, vključno s potrditvami naročil, seznami storitev, časovnimi listi, obvestili o odpremi in blagovnimi prevzemi. Zagotavlja, da imate dostop do vseh relevantnih dokumentov za izpolnitev naloga.
• Računi: V tem zavihku lahko najdete poslane in arhivirane račune, kar omogoča enostaven dostop do finančnih dokumentov in zapisov transakcij.
• Plačila: Ta segment vključuje dokumente, povezane s procesi plačila, kot so predčasna plačila, planirana plačila in nakazila. Omogoča učinkovito upravljanje dokumentov in transakcij, povezanih s plačili.
• Katalogi: Na zavihku Katalogi lahko dostopate do katalogov proizvodov ali storitev, kar olajša brskanje in izbiro postavk za nakup ali referenco.
• Poročila: Razdelek Poročila vsebuje različne analitične dokumente in dokumente poročanja, ki vam omogočajo sledenje uspešnosti, analizo trendov in sprejemanje odločitev na podlagi podatkov.
• Sporočila: Na tem zavihku lahko dostopate do dokumentov, povezanih s komunikacijo, kot so interna sporočila strankam, obvestila in opozorila.
• Ocenjevanja: Ta razdelek lahko vključuje obrazce za ocenjevanje, ocene učinkovitosti ali druge dokumente, povezane s postopki ocenjevanja.

Razpoložljivost dokumentov na posameznem zavihku se lahko razlikuje glede na obseg uporabnika in dovoljenja v sistemu.

2. Pripomoček za pregled:

Pripomoček omogoča hiter dostop do najnovejših naročil in računov neposredno z začetne strani. Nudi trenutni posnetek bistvenih dokumentov, ki vas obvešča o nedavnih transakcijah in aktivnostih brez navigacije po več ekranih. Z uporabo pripomočka lahko nadzirate in upravljate procese nabave in fakturiranja.

3. Prilagoditev:

Funkcija prilagajanja vam omogoča, da prilagodite izkušnjo domače strani glede na vaše preference in prioritete. Dokumente lahko filtrirate po stranki, da se osredotočite na relevantne informacije, specifične za vsako stranko. Poleg tega imate prilagodljivost, da prilagodite in prerazporedite ploščice na domači strani, kar zagotavlja, da so najpomembnejši dokumenti in opravila zlahka dostopni. Ta raven prilagoditve izboljša produktivnost in učinkovitost uporabnikov, saj vam omogoča, da delovni prostor prilagodite potrebam in delovnim tokom.

Workbench

Workbench je vaša glavna nadzorna plošča, ki vam omogoča, da se osredotočite na tisto, kar zahteva ukrepanje. Je popolnoma prilagodljiv.

1. Filtri

Izberete lahko določene stranke ter določite in uporabite filtre.

2. Prilagoditev

Svoj Workbench lahko uredite tako, da prilagodite in dodate ploščice. 

Isto ploščico lahko uporabite večkrat z različnimi filtri.

3. Nastavitve tabele

Za izvoz tabele v preglednico uporabite Izvoz v Excel. 

Tabelo lahko tudi prilagodite. S funkcijo povleci in spusti določite informacije, ki bodo prikazane v tabeli, in njihov vrstni red.

4. Akcije

Kliknite znak "...", da prikažete razpoložljive možnosti za dani dokument.

Možnosti se razlikujejo glede na vrsto dokumenta in pravila transakcije, ki jih določi stranka.

S temi orodji boste lahko izboljšali svojo izkušnjo navigacije po platformi in si po želji ogledali svoje dokumente. Če želite izvedeti več o nadzorni plošči in drugih funkcijah glavne strani, kliknite na spodnjo povezavo in si oglejte naš video o pregledu računa.

Pregled stranke