Navigácia v účte

Preskúmajte, ako efektívne navigovať k svojmu účtu, aby ste maximalizovali produktivitu a efektivitu.

Získanie pomocou ovládacieho panela:
Oboznámte sa s prístrojovou doskou platformy, centrálnym riadiacim centrom. Tento dashboard poskytuje prehľad kľúčových metrík, prehľadov a nástrojov na zjednodušenie vašich skúseností.

Vyhľadajte svoje dokumenty:
Efektívne spravovanie dokumentov je nevyhnutné. Zistite, ako rýchlo nájsť svoje dokumenty v rámci platformy. Či už ide o objednávky, faktúry alebo iné súbory, prevedieme vás rôznymi spôsobmi prispôsobenými vašim preferenciám.

Prispôsobte si miniaplikácie:
Prispôsobením miniaplikácií urobte platformu svojou vlastnou. Prispôsobte svoj dashboard tak, aby zobrazoval najrelevantnejšie informácie a nástroje pre váš pracovný postup, čím zvýšite efektivitu a jednoduchosť používania.

Vyhľadanie dokumentov

Navigácia cez veľké množstvo dokumentov môže byť skľučujúca. S našimi pokynmi sa však naučíte bezproblémovú navigáciu na základe faktorov, ako je vek, typ dokumentu a vaše osobné preferencie.

Domovská stránka účtu

Domovská stránka vášho účtu slúži ako brána k základným dokumentom a informáciám. Preskúmajte dlaždice, ktoré poskytujú priamy prístup k často používaným dokumentom. Tieto miniaplikácie môžete prispôsobiť tak, aby boli v súlade s vašimi špecifickými potrebami a prioritami.

1. Menu záložky

Ponuka kariet je kľúčová funkcia, ktorá vám umožňuje prejsť priamo na konkrétne druhy dokladov v systéme. Zjednodušuje proces prístupu k základným informáciám a uľahčuje a zefektívňuje pracovný postup.

Tu je rozpis možností ponuky kariet:

• Aktivácia: Táto časť zahŕňa dokumenty súvisiace s aktiváciou procesov v systéme. Môže to zahŕňať aktivity a úlohy na aktiváciu dodávateľov, ktoré vám umožňujú prístup k produktom a vzťahom so zákazníkmi.
• Zisťovanie: V tejto kategórii môžete preskúmať dokumenty súvisiace s novými produktmi alebo službami. Môže zahŕňať nové príspevky a potenciálnych zákazníkov.
• Zákazky: Na karte Zákazky máte prístup k rôznym dokladom súvisiacim s procesom objednávania. To zahŕňa zmluvy, objednávky a dopyty na objednávky, čo poskytuje komplexný pohľad na všetky doklady súvisiace so zákazkou.
• Plnenie: Časť Plnenie obsahuje dokumenty o procese plnenia, vrátane potvrdení zákaziek, listov evidencie výkonov, evidencií času, dodávateľských avíz a príjmov materiálu. Zaisťuje, že máte prístup ku všetkým relevantným dokladom pre plnenie zákazky.
• Faktúry: Na tejto karte nájdete odoslané aj archivované faktúry, ktoré poskytujú jednoduchý prístup k finančným dokladom a záznamom transakcií.
• Platby: Táto časť obsahuje doklady súvisiace s platobnými procesmi, ako sú predčasné platby, naplánované platby a úhrady. Uľahčuje efektívnu správu platobných dokladov a transakcií.
• Katalógy: Na karte Katalógy máte prístup k katalógom produktov alebo služieb, čo uľahčuje prehľadávanie a výber položiek na nákup alebo referenciu.
• Výkazy: Časť Výkazy obsahuje rôzne analytické dokumenty a dokumenty výkazníctva, ktoré vám umožňujú sledovať výkon, analyzovať trendy a prijímať rozhodnutia založené na údajoch.
• Správy: Na tejto karte máte prístup k dokumentom súvisiacim s komunikáciou, ako sú interné správy pre zákazníkov, oznámenia a výstrahy.
• Hodnotenia: Tento oddiel môže zahŕňať formuláre hodnotenia, hodnotenia výkonu alebo iné dokumenty súvisiace s hodnotiacimi procesmi.

Dostupnosť dokumentov na každej karte sa môže líšiť v závislosti od rozsahu a povolení používateľa v rámci systému.

2. Miniaplikácia prehľadu:

Widget poskytuje rýchly prístup k najnovším objednávkam a faktúram priamo z domovskej stránky. Ponúka snímku základných dokumentov, ktoré vás informujú o nedávnych transakciách a aktivitách bez navigácie na viacerých obrazovkách. Využitím miniaplikácie môžete monitorovať a spravovať nákupné a fakturačné procesy.

3. Prispôsobenie:

Funkcia Prispôsobenie vám umožňuje prispôsobiť prostredie domovskej stránky podľa vašich preferencií a priorít. Doklady môžete filtrovať podľa zákazníka, aby ste sa zamerali na relevantné informácie špecifické pre každého zákazníka. Okrem toho máte flexibilitu prispôsobiť a zmeniť usporiadanie dlaždíc na domovskej stránke, čím zaistíte, že najdôležitejšie dokumenty a úlohy sú ľahko dostupné. Táto úroveň prispôsobenia zvyšuje produktivitu a efektivitu používateľov tým, že vám umožňuje prispôsobiť pracovný priestor tak, aby vyhovoval potrebám a pracovným postupom.

Workbench

Workbench je váš hlavný dashboard, ktorý vám umožňuje zamerať sa na to, čo vyžaduje akciu. Je plne prispôsobiteľný.

1. Filtre

Môžete vybrať konkrétnych zákazníkov a definovať a použiť filtre.

2. Prispôsobenie

Svoj workbench môžete upraviť prispôsobením a pridaním dlaždíc. 

Rovnakú dlaždicu môžete použiť viackrát s rôznymi filtrami.

3. Nastavenia tabuľky

Na export tabuľky do tabuľkového hárka použite Export do Excelu. 

Tabuľku môžete tiež prispôsobiť. Pomocou presunutia myšou rozhodujete o informáciách, ktoré sa majú zobraziť v tabuľke, a ich poradí.

4. Akcie

Kliknutím na znamienko „...“ zobrazíte dostupné možnosti pre daný dokument.

Možnosti sa budú líšiť v závislosti od typu dokladu a transakčných pravidiel, ktoré váš zákazník nastaví.

Pomocou týchto nástrojov budete môcť zlepšiť svoje prostredie navigácie na platforme a zobraziť dokumenty podľa potreby. Ak sa chcete dozvedieť viac o dashboarde a ďalších funkciách hlavnej stránky, kliknite na odkaz nižšie a pozrite si naše video na prehľad účtu.

Prehľad účtov