Navigarea la contul dvs.

Descoperă cum să navighezi eficient în contul tău pentru a maximiza productivitatea și eficacitatea.

Faceți cunoștință cu tabloul de bord:
Familiarizați-vă cu tabloul de bord al platformei, hub-ul de control central. Acest tablou de bord oferă o imagine generală a metricii cheie, a perspectivelor și a instrumentelor pentru a vă optimiza experiența.

Localizați documentele dvs.:
Gestionarea eficientă a documentelor este esențială. Aflați cum să localizați rapid documentele dvs. în cadrul platformei. Fie că este vorba despre comenzi ferme, facturi sau alte fișiere, vă vom ghida prin diverse metode adaptate preferințelor dvs.

Personalizează-ți widget-urile:
Faceți platforma proprie prin personalizarea widgeturilor. Personalizează-ți tabloul de bord pentru a afișa cele mai relevante informații și instrumente pentru fluxul de lucru, îmbunătățind eficiența și ușurința de utilizare.

Găsirea documentelor dvs.

Navigarea printr-o multitudine de documente poate fi descurajantă. Cu toate acestea, cu ajutorul îndrumării noastre, veți învăța cum să navigați fără întreruperi în funcție de factori precum vârsta, tipul și preferințele dvs. personale.

Pagină inițială cont

Pagina dvs. inițială de cont servește ca gateway la documentele și informațiile esențiale. Explorați mozaicurile care oferă acces direct la documentele utilizate frecvent. Puteți customiza aceste widgeturi pentru a se alinia cu nevoile și prioritățile dvs. specifice.

1. Meniu tab

Meniul tab este o caracteristică esențială care vă permite să navigați direct la anumite tipuri de documente din sistem. Optimizează procesul de accesare a informațiilor esențiale, făcând fluxul de lucru mai lin și mai eficient.

Iată o defalcare a opțiunilor meniului de tab:

• Activare: această secțiune cuprinde documente legate de activarea proceselor în cadrul sistemului. Poate include activități și sarcini de activare a furnizorilor care vă permit să accesați produse și relații cu clienții.
• Discovery: În această categorie, puteți explora documente legate de produse sau servicii noi. Poate include postări și interese potențiale noi.
• Comenzi: În fila Comenzi, puteți accesa diverse documente legate de procesul de comandă. Acestea includ contracte, comenzi ferme și solicitări de informații privind comenzile, oferind o imagine cuprinzătoare a tuturor documentelor legate de comenzi.
• Executare: secțiunea Executare conține documente despre procesul de executare, inclusiv Confirmări de comenzi, Fișe de intrare servicii, Fișe de pontaj, Avize de expediere și Recepții de bunuri. Asigură faptul că aveți acces la toate documentele relevante pentru realizarea comenzii.
• Facturi: Puteți găsi atât facturile expediate, cât și pe cele arhivate în acest tab, oferind acces ușor la documentele financiare și la înregistrările tranzacțiilor.
• Plăți: Această secțiune include documente legate de procesele de plată, precum Plăți anticipate, Plăți programate și Expedieri de plăți. Facilitează gestionarea eficientă a documentelor și tranzacțiilor legate de plăți.
• Cataloage: În fila Cataloage, puteți accesa cataloagele de produse sau servicii, facilitând navigarea și selectarea articolelor pentru achiziție sau referință.
• Rapoarte: Secțiunea Rapoarte conține diverse documente analitice și de raportare, permițându-vă să urmăriți performanța, să analizați tendințele și să luați decizii bazate pe date.
• Mesaje: Puteți accesa documentele de comunicație, precum mesajele interne pentru clienți, notificări și alarme, în acest tab.
• Evaluări: Această secțiune poate include formulare de evaluare, evaluări de performanță sau alte documente legate de procesele de evaluare.

Disponibilitatea documentelor în fiecare tab poate varia în funcție de volumul și permisiunile utilizatorului din sistem.

2. Widget imagine generală:

Widgetul oferă acces rapid la ultimele comenzi ferme și facturi direct de pe pagina inițială. Oferă un instantaneu al documentelor esențiale, informându-vă despre tranzacțiile și activitățile recente fără a naviga pe mai multe ecrane. Utilizând widgetul, puteți monitoriza și gestiona procesele de achiziție și facturare.

3. Customizare:

Caracteristica Customizare vă permite să particularizați experiența paginii inițiale în funcție de preferințele și prioritățile dvs. Puteți filtra documentele după client pentru a vă concentra pe informațiile relevante specifice fiecărui client. În plus, aveți flexibilitatea de a personaliza și rearanja mozaicurile pe pagina inițială, asigurându-vă că cele mai importante documente și sarcini sunt ușor accesibile. Acest nivel de customizare crește productivitatea și eficiența utilizatorilor, permițându-vă să personalizați spațiul de lucru pentru a corespunde nevoilor și fluxurilor de lucru.

Workbench

Panoul de lucru este tabloul dvs. de bord principal, permițându-vă să vă concentrați pe ceea ce necesită acțiune. Este complet personalizabil.

1. Filtre

Puteți selecta anumiți clienți și puteți defini și aplica filtre.

2. Customizare

Puteți edita Panoul dvs. de lucru prin customizarea și adăugarea mozaicurilor. 

Puteți utiliza același mozaic de mai multe ori cu filtre diferite.

3. Setări tabel

Utilizați Export în Excel pentru a exporta tabelul într-o foaie de calcul. 

De asemenea, puteți customiza tabelul. Utilizând drag and drop, decideți informațiile de afișat în tabel și ordinea acestora.

4. Acțiuni

Faceți clic pe semnul „...” pentru a afișa opțiunile disponibile pentru un document indicat.

Opțiunile vor varia în funcție de tipul de document și de regulile de tranzacționare pe care le setează clientul dvs.

Cu aceste instrumente, veți putea să vă îmbunătățiți experiența navigând pe platformă și să vizualizați documentele după cum doriți. Dacă doriți să aflați mai multe despre tabloul de bord și alte funcționalități ale paginii principale, faceți clic pe linkul de mai jos și urmăriți videoclipul nostru despre prezentarea generală a contului.

Imagine generală cont