Navegando em sua conta

Explore como navegar com eficiência em sua conta para maximizar a produtividade.

Familiarize-se com o Dashboard:
Familiarize-se com o dashboard da plataforma, seu hub de controle central. Este painel fornece uma visão geral das principais métricas, insights e ferramentas para agilizar sua experiência.

Localize seus documentos:
O gerenciamento eficiente de documentos é essencial. Aprenda como localizar rapidamente seus documentos na plataforma. Quer se trate de ordens de compra, faturas ou outros arquivos, orientaremos você através de vários métodos adaptados às suas preferências.

Personalize seus widgets:
personalize a plataforma personalizando widgets. Personalize seu painel para exibir as informações e ferramentas mais relevantes para seu fluxo de trabalho, aumentando a eficiência e a facilidade de uso.

Encontrando seus documentos

Navegar por uma infinidade de documentos pode ser assustador. No entanto, com nossa orientação, você aprenderá como navegar perfeitamente com base em fatores como idade, tipo e preferências pessoais do documento.

Página inicial da conta

A página inicial da sua conta serve como porta de entrada para documentos e informações essenciais. Explore os blocos que fornecem acesso direto a documentos usados ​​com frequência. Você pode personalizar esses widgets para alinhá-los às suas necessidades e prioridades específicas.

1. Menu de guias

O menu de guias é um recurso crucial que permite navegar diretamente para tipos específicos de documentos no sistema. Ele agiliza o processo de acesso a informações essenciais, tornando o fluxo de trabalho mais tranquilo e eficiente.

Aqui está uma análise das opções do menu da guia:

• Habilitação : Esta seção abrange documentos relacionados à habilitação de processos dentro do sistema. Pode incluir atividades e tarefas de capacitação de fornecedores que permitem acessar produtos e relacionamentos com clientes.
• Discovery : Nesta categoria você pode explorar documentos relacionados a novos produtos ou serviços. Pode incluir novas postagens e leads.
• Pedidos : Na aba Pedidos você pode acessar diversos documentos relacionados ao processo de pedido. Isso inclui Contratos, Pedidos de Compra e Consultas de Pedidos, fornecendo uma visão abrangente de todos os documentos relacionados ao pedido.
• Cumprimento : A seção Cumprimento contém documentos sobre o processo de cumprimento, incluindo confirmações de pedidos, folhas de serviços, folhas de horas, avisos de envio e recebimentos de mercadorias. Ele garante que você tenha acesso a todos os documentos relevantes para o atendimento do pedido.
• Faturas : você pode encontrar faturas enviadas e arquivadas nesta guia, proporcionando fácil acesso a documentos financeiros e registros de transações.
• Pagamentos : Esta seção inclui documentos relacionados a processos de pagamento, como Pagamentos Antecipados, Pagamentos Programados e Remessas. Facilita o gerenciamento eficiente de documentos e transações relacionadas a pagamentos.
• Catálogos : Na aba Catálogos, você pode acessar catálogos de produtos ou serviços, facilitando a navegação e seleção de itens para compra ou referência.
• Relatórios : a seção Relatórios contém vários documentos analíticos e de relatórios, permitindo acompanhar o desempenho, analisar tendências e tomar decisões baseadas em dados.
• Mensagens : você pode acessar documentos relacionados à comunicação, como mensagens internas para clientes, notificações e alertas, nesta guia.
• Avaliações : Esta seção pode incluir formulários de avaliação, avaliações de desempenho ou outros documentos relacionados aos processos de avaliação.

A disponibilidade dos documentos em cada aba pode variar dependendo do escopo e das permissões do usuário dentro do sistema.

2. Widget de visão geral:

O widget fornece acesso rápido aos pedidos de compra e faturas mais recentes diretamente da página inicial. Oferece um instantâneo de documentos essenciais, informando sobre transações e atividades recentes sem navegar em várias telas. Ao aproveitar o Widget, você pode monitorar e gerenciar processos de compras e faturamento.

3. Personalização:

O recurso Personalização permite que você personalize a experiência da página inicial de acordo com suas preferências e prioridades. Você pode filtrar documentos por cliente para focar em informações relevantes específicas de cada cliente. Além disso, você tem a flexibilidade de personalizar e reorganizar os blocos da página inicial, garantindo que os documentos e tarefas mais importantes estejam prontamente acessíveis. Esse nível de personalização aumenta a produtividade e a eficiência do usuário, permitindo personalizar o espaço de trabalho para atender às necessidades e aos fluxos de trabalho.

Workbench

O Workbench é o seu painel principal, permitindo que você se concentre no que requer ação. É totalmente personalizável.

1 Filtros

Você pode selecionar clientes específicos e definir e aplicar filtros.

2 Personalização

• Você pode editar seu Workbench personalizando e adicionando blocos. 
• Você pode usar o mesmo bloco várias vezes com filtros diferentes.

3 configurações de mesa

• Use Exportar para Excel para exportar a tabela para uma planilha. 
• Você também pode personalizar a tabela. Usando arrastar e soltar, você decide as informações a serem exibidas na tabela e sua ordem.

4 ações

• Clique no sinal “…” para exibir as opções disponíveis para um determinado documento.
• As opções variam de acordo com o tipo de documento e as regras de transação definidas pelo cliente.

Com essas ferramentas, você poderá aprimorar sua experiência de navegação na plataforma e visualizar seus documentos conforme desejar. Se quiser saber mais sobre o painel e outras funcionalidades da página principal, clique no link abaixo e assista ao nosso vídeo sobre visão geral da conta.

Account Overview

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