Navigere i kontoen din

Utforsk hvordan du effektivt navigerer i kontoen din for å maksimere produktivitet og effektivitet.

Få tilgang til dashboardet:
Gjør deg kjent med plattformens dashbord, din sentrale kontrollhub. Dette dashboardet gir en oversikt over nøkkeltall, innsikt og verktøy for å effektivisere opplevelsen.

Finn dokumentene dine:
Effektiv dokumenthåndtering er avgjørende. Få informasjon om hvordan du raskt finner dokumentene dine i plattformen. Enten det er Innkjøpsordrer, Fakturaer eller andre filer, vil vi veilede deg gjennom ulike metoder som er skreddersydd til dine preferanser.

Persontilpass widgetene dine:
Gjør plattformen din egen ved å tilpasse widgets. Skreddersy dashbordet for å vise den mest relevante informasjonen og verktøyene for arbeidsflyten din, forbedre effektiviteten og brukervennligheten.

Finne dokumentene dine

Å navigere gjennom en mengde dokumenter kan være skremmende. Men med vår veiledning lærer du hvordan du navigerer sømløst basert på faktorer som dokumentalder, type og dine personlige preferanser.

Startside for konto

Kontoens hjemmeside fungerer som din gateway til viktige dokumenter og informasjon. Utforsk rutene som gir direkte tilgang til dokumenter som brukes ofte. Du kan tilpasse disse widgetene slik at de samsvarer med dine spesifikke behov og prioriteter.

1. Fanearkmeny

Fanearkmenyen er en viktig funksjon som gjør det mulig å navigere direkte til bestemte dokumenttyper i systemet. Det effektiviserer prosessen med å få tilgang til viktig informasjon, noe som gjør arbeidsflyten smidigere og mer effektiv.

Her er en oversikt over alternativene for fanearkmenyen:

• Aktivering: Denne delen omfatter dokumenter som er relatert til aktivering av prosesser i systemet. Den kan omfatte leverandøraktiveringsaktiviteter og -oppgaver som gir deg tilgang til produkter og relasjoner med kunder.
• Discovery: I denne kategorien kan du utforske dokumenter knyttet til nye produkter eller tjenester. Det kan inkludere nye innlegg og forretningsmuligheter.
• Ordrer: Under fanen Ordrer har du tilgang til ulike dokumenter som er relatert til bestillingsprosessen. Dette inkluderer kontrakter, innkjøpsordrer og ordreforespørsler, som gir en omfattende visning av alle ordrerelaterte dokumenter.
• Oppfyllelse: Delen Oppfyllelse inneholder dokumenter om oppfyllelsesprosessen, inkludert ordrebekreftelser, tjenesteregistreringsskjemaer, timelister, leveringsmeldinger og varemottak. Den sikrer at du har tilgang til alle relevante dokumenter for ordreoppfyllelse.
• Fakturaer: Du finner både sendte og arkiverte fakturaer under dette fanearket, og gir enkel tilgang til finansielle dokumenter og transaksjonsposter.
• Betalinger: Dette avsnittet inneholder dokumenter som er relatert til betalingsprosesser, for eksempel Tidlige betalinger, Planlagte betalinger og Remitteringer. Det gjør det mulig å administrere betalingsrelaterte dokumenter og transaksjoner på en effektiv måte.
• Kataloger: Under fanen Kataloger kan du få tilgang til produkt- eller tjenestekataloger, noe som gjør det enklere å bla gjennom og velge varer for kjøp eller referanse.
• Rapporter: Delen Rapporter inneholder ulike analyse- og rapporteringsdokumenter, slik at du kan spore ytelse, analysere trender og ta datadrevne beslutninger.
• Meldinger: Du kan få tilgang til kommunikasjonsrelaterte dokumenter, for eksempel interne meldinger til kunder, meldinger og varslinger, under denne fanen.
• Vurderinger: Denne delen kan omfatte vurderingsskjemaer, prestasjonsevalueringer eller andre dokumenter relatert til evalueringsprosesser.

Tilgjengeligheten av dokumenter under hvert faneark kan variere avhengig av brukerens omfang og tillatelser i systemet.

2. Oversiktskontrollprogram:

Widgeten gir rask tilgang til de nyeste innkjøpsordrene og fakturaene direkte fra startsiden. Den gir et øyeblikksbilde av viktige dokumenter som informerer deg om nylige transaksjoner og aktiviteter uten å navigere i flere skjermbilder. Ved å bruke widgeten kan du overvåke og administrere innkjøps- og faktureringsprosesser.

3. Systemtilpasning:

Med funksjonen Tilpasning kan du tilpasse startsideopplevelsen i henhold til dine preferanser og prioriteringer. Du kan filtrere dokumenter etter kunde for å fokusere på relevant informasjon som er spesifikk for hver kunde. I tillegg har du fleksibilitet til å tilpasse og omorganisere flisene på startsiden, slik at de viktigste dokumentene og oppgavene er lett tilgjengelige. Dette nivået av tilpasning forbedrer brukerproduktiviteten og -effektiviteten ved at du kan tilpasse arbeidsområdet etter behov og arbeidsflyter.

Workbench

Arbeidsbenken er hoveddashbordet, slik at du kan fokusere på det som krever handling. Det er fullt tilpassbart.

1. Filtre

Du kan velge bestemte kunder og definere og bruke filtre.

2. Systemtilpasning

Du kan redigere arbeidsbenken ved å tilpasse og legge til fliser. 

Du kan bruke samme flis flere ganger med forskjellige filtre.

3. Tabellinnstillinger

Bruk Eksporter til Excel til å eksportere tabellen til et regneark. 

Du kan også tilpasse tabellen. Ved hjelp av dra og slipp bestemmer du hvilken informasjon som skal vises i tabellen, og rekkefølgen deres.

4. Aktiviteter

Klikk på fortegnet "..." for å vise de tilgjengelige alternativene for et gitt dokument.

Alternativene varierer basert på dokumenttypen og transaksjonsreglene som kundene dine fastsetter.

Med disse verktøyene kan du forbedre opplevelsen av å navigere i plattformen og vise dokumentene etter behov. Hvis du vil lære mer om dashbordet og andre funksjoner på hovedsiden, klikker du på lenken nedenfor og ser videoen vår i kontooversikten.

Kundeoversikt