Navigeren in uw account

Ontdek hoe u efficiënt door uw account kunt navigeren om de productiviteit en effectiviteit te maximaliseren.

Maak kennis met het dashboard:
Maak uzelf vertrouwd met het dashboard van het platform, uw centrale beheerhub. Dit dashboard biedt een overzicht van belangrijke meetwaarden, inzichten en tools om uw ervaring te stroomlijnen.

Uw documenten zoeken:
Efficiënt documentbeheer is essentieel. Ontdek hoe u uw documenten snel kunt vinden binnen het platform. Of het nu gaat om inkooporders, facturen of andere bestanden, wij begeleiden u door verschillende methoden die zijn afgestemd op uw voorkeuren.

Personaliseer uw widgets:
Maak het platform uw eigen door widgets aan te passen. Pas uw dashboard aan om de meest relevante informatie en tools voor uw workflow weer te geven, waardoor de efficiëntie en het gebruiksgemak worden verbeterd.

Uw documenten zoeken

Navigeren door een overvloed aan documenten kan ontmoedigend zijn. Met onze begeleiding leert u echter hoe u naadloos kunt navigeren op basis van factoren zoals leeftijd, type en uw persoonlijke voorkeuren.

Introductiepagina account

De startpagina van uw account fungeert als uw toegangspoort tot essentiële documenten en informatie. Verken de tegels die directe toegang bieden tot veelgebruikte documenten. U kunt deze widgets aanpassen aan uw specifieke behoeften en prioriteiten.

1. Tabmenu

Het tabbladmenu is een cruciale functie waarmee u rechtstreeks naar specifieke soorten documenten binnen het systeem kunt navigeren. Het stroomlijnt het proces van toegang tot essentiële informatie, waardoor de workflow soepeler en efficiënter wordt.

Hier volgt een overzicht van de tabbladmenuopties:

• Activering: deze sectie bevat documenten met betrekking tot het inschakelen van processen binnen het systeem. Het kan leveranciersinschakelingsactiviteiten en -taken omvatten waarmee u toegang hebt tot producten en relaties met klanten.
• Discovery: in deze categorie kunt u documenten met betrekking tot nieuwe producten of services bekijken. Het kan nieuwe Berichten en Leads bevatten.
• Orders: onder het tabblad Orders hebt u toegang tot verschillende documenten met betrekking tot het bestelproces. Dit omvat contracten, inkooporders en verzoeken om info over orders, met een uitgebreid overzicht van alle ordergerelateerde documenten.
• Uitvoering: de sectie Uitvoering bevat documenten over het afhandelingsproces, waaronder Orderbevestigingen, Servicebladen, Urenformulieren, Vrachtbrieven en Goederenontvangsten. Dit zorgt ervoor dat u toegang hebt tot alle relevante documenten voor orderafhandeling.
• Facturen: u vindt zowel verzonden als gearchiveerde facturen op dit tabblad, zodat u eenvoudig toegang hebt tot financiële documenten en transactierecords.
• Betalingen: dit gedeelte omvat documenten die gerelateerd zijn aan betalingsprocessen, zoals Vroegtijdige betalingen, Geplande betalingen en Overschrijvingen. Het vergemakkelijkt een efficiënt beheer van betalingsgerelateerde documenten en transacties.
• Catalogi: onder het tabblad Catalogi hebt u toegang tot product- of servicecatalogi, waardoor u eenvoudiger kunt bladeren en items kunt selecteren voor aankoop of referentie.
• Rapporten: de sectie Rapporten bevat verschillende analytische en rapportagedocumenten, waarmee u prestaties kunt volgen, trends kunt analyseren en gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen.
• Berichten: op dit tabblad hebt u toegang tot communicatiegerelateerde documenten, zoals interne berichten aan klanten, meldingen en alerts.
• Beoordelingen: dit gedeelte kan beoordelingsformulieren, prestatie-evaluaties of andere documenten met betrekking tot het evalueren van processen omvatten.

De beschikbaarheid van documenten op elk tabblad kan variëren, afhankelijk van de scope en bevoegdheden van de gebruiker in het systeem.

2. Overzichtswidget:

De widget biedt rechtstreeks vanaf de introductiepagina snelle toegang tot de nieuwste inkooporders en facturen. Het biedt een snapshot van essentiële documenten, waarmee u wordt geïnformeerd over recente transacties en activiteiten zonder dat u door meerdere schermen hoeft te navigeren. Met behulp van de widget kunt u inkoop- en factureringsprocessen bewaken en beheren.

3. Aanpassing:

Met de functie Aanpassing kunt u de homepage-ervaring aanpassen aan uw voorkeuren en prioriteiten. U kunt documenten filteren op klant om u te richten op relevante informatie die specifiek is voor elke klant. Daarnaast hebt u de flexibiliteit om de tegels op de startpagina aan te passen en opnieuw te rangschikken, zodat de belangrijkste documenten en taken gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit aanpassingsniveau verbetert de productiviteit en efficiëntie van gebruikers doordat u de werkruimte kunt personaliseren op basis van behoeften en workflows.

Workbench

De workbench is uw belangrijkste dashboard, zodat u zich kunt richten op wat actie vereist. Het is volledig aanpasbaar.

1. Filters

U kunt specifieke klanten selecteren en filters definiëren en toepassen.

2. Aanpassing

U kunt uw workbench bewerken door tegels aan te passen en toe te voegen. 

U kunt dezelfde tegel meerdere keren met verschillende filters gebruiken.

3. Tabelinstellingen

Gebruik Exporteren naar Excel om de tabel naar een spreadsheet te exporteren. 

U kunt de tabel ook aanpassen. Met slepen en neerzetten bepaalt u welke informatie in de tabel moet worden weergegeven en in welke volgorde.

4. Acties

Klik op het "..."-teken om de beschikbare opties voor een bepaald document weer te geven.

De opties variëren afhankelijk van het documenttype en de transactieregels die uw klant instelt.

Met deze tools kunt u uw ervaring met navigeren op het platform verbeteren en uw documenten naar wens bekijken. Als u meer wilt weten over het dashboard en andere functionaliteiten van de hoofdpagina, klikt u op de onderstaande link en bekijkt u onze video over het accountoverzicht.

Accountoverzicht