Navigasi Akaun Anda

Terokai cara menavigasi akaun anda dengan cekap untuk memaksimumkan produktiviti dan keberkesanan.

Dapatkan Perolehan dengan Dashboard:
Biasakan diri anda dengan dashboard platform, hub kawalan pusat anda. Dashboard ini menyediakan paparan keseluruhan metrik utama, insights dan alat untuk memperkemaskan pengalaman anda.

Cari Dokumen Anda:
Pengurusan dokumen yang cekap adalah penting. Ketahui cara untuk mencari dokumen anda dalam platform dengan segera. Sama ada ia Pesanan Belian, Invois atau fail lain, kami akan membimbing anda melalui pelbagai kaedah yang disesuaikan dengan pilihan anda.

Peribadikan Widget Anda:
Buat platform anda sendiri dengan menyesuaikan widget. Sesuaikan dashboard anda untuk memaparkan maklumat dan alat yang paling berkaitan untuk aliran kerja anda, meningkatkan kecekapan dan kemudahan penggunaan.

Mencari dokumen anda

Navigasi melalui Sila semak dokumen yang boleh diedit. Walau bagaimanapun, dengan panduan kami, anda akan mempelajari cara untuk menavigasi dengan lancar berdasarkan faktor seperti umur dokumen, jenis dan keutamaan peribadi anda.

Halaman Utama Akaun

Halaman utama akaun anda berfungsi sebagai gateway anda pada dokumen penting dan maklumat. Terokai jubin yang menyediakan capaian langsung kepada dokumen yang kerap digunakan. Anda boleh menyesuaikan widget ini untuk sejajar dengan keperluan dan keutamaan tertentu anda.

1. Menu Tab

Menu tab ialah ciri penting yang membolehkan anda menavigasi secara langsung ke jenis dokumen tertentu dalam sistem. Ia memperkemas proses mencapai maklumat penting, menjadikan aliran kerja lebih lancar dan lebih cekap.

Berikut ialah pecahan pilihan menu tab:

• Pendayaan: Bahagian ini merangkumi dokumen yang berkaitan dengan membolehkan proses dalam sistem. Ia mungkin termasuk Aktiviti Pendayaan Pembekal dan Tugas yang membolehkan anda untuk mencapai produk dan hubungan dengan pelanggan.
• Discovery: Dalam kategori ini, anda boleh meneroka dokumen yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan baharu. Ia boleh termasuk Siaran dan Pendahulu baharu.
• Pesanan: Di bawah tab Pesanan, anda boleh mencapai pelbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pesanan. Berikut termasuk Kontrak, Pesanan Belian dan Pertanyaan Pesanan, menyediakan paparan komprehensif bagi semua dokumen berkaitan pesanan.
• Pemenuhan: Bahagian Pemenuhan mengandungi dokumen mengenai proses pemenuhan, termasuk Pengesahan Pesanan, Lembaran Perkhidmatan, Lembaran Masa, Notis Penghantaran dan Penerimaan Barangan. Ia memastikan bahawa anda mempunyai capaian ke semua dokumen yang berkaitan untuk pemenuhan pesanan.
• Invois: Anda boleh mencari kedua-dua Invois yang dihantar dan diarkib di bawah tab ini, menyediakan capaian mudah kepada dokumen kewangan dan rekod transaksi.
• Pembayaran: Bahagian ini termasuk dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran seperti Pembayaran Awal, Pembayaran Berjadual, dan Kiriman Wang. Ia memudahkan pengurusan dokumen dan transaksi berkaitan pembayaran yang cekap.
• Katalog: Di bawah tab Katalog, anda boleh mencapai katalog produk atau perkhidmatan, menjadikannya lebih mudah untuk melayari dan memilih item untuk belian atau rujukan.
• Laporan: Bahagian Laporan mengandungi pelbagai dokumen analisis dan laporan, membolehkan anda menjejak prestasi, menganalisis trend dan membuat keputusan dipacu data.
• Mesej: Anda boleh mencapai dokumen berkaitan komunikasi seperti mesej dalaman kepada pelanggan, pemberitahuan dan amaran di bawah tab ini.
• Penilaian: Bahagian ini mungkin termasuk borang penilaian, penilaian prestasi, atau dokumen lain yang berkaitan dengan proses penilaian.

Ketersediaan dokumen di bawah setiap tab mungkin berbeza bergantung pada skop dan kebenaran pengguna dalam sistem.

2. Widget Paparan Keseluruhan:

Widget menyediakan capaian cepat ke Pesanan Belian dan Invois terkini secara langsung daripada halaman utama. Ia menawarkan snapshot dokumen penting untuk memaklumkan anda mengenai transaksi dan aktiviti terkini tanpa menavigasi beberapa skrin. Dengan memanfaatkan Widget, anda boleh memantau dan menguruskan proses pembelian dan invois.

3. Penyesuaian:

Ciri Penyesuaian memperkasakan anda untuk menyesuaikan pengalaman halaman utama mengikut keutamaan dan keutamaan anda. Anda boleh menapis dokumen mengikut pelanggan untuk fokus pada maklumat berkaitan khusus bagi setiap pelanggan. Selain itu, anda mempunyai kefleksibelan untuk menyesuaikan dan menyusun semula jubin pada halaman utama, memastikan dokumen dan tugas yang paling penting mudah dicapai. Tahap penyesuaian ini meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengguna dengan membolehkan anda memperibadikan ruang kerja mengikut keperluan dan aliran kerja.

Workbench

Workbench ialah dashboard utama anda, membolehkan anda fokus pada perkara yang memerlukan tindakan. Ia boleh disesuaikan sepenuhnya.

1. Penapis

Anda boleh memilih pelanggan tertentu dan mentakrifkan serta menggunakan penapis.

2. Penyesuaian

Anda boleh mengedit Workbench anda dengan menyesuaikan dan menambah jubin. 

Anda boleh menggunakan jubin yang sama beberapa kali dengan penapis yang berbeza.

3. Tetapan Jadual

Gunakan Eksport ke Excel untuk mengeksport jadual ke dalam hamparan. 

Anda juga boleh menyesuaikan jadual. Dengan seret & lepas, anda tentukan maklumat untuk dipaparkan dalam jadual dan pesanannya.

4. Tindakan

Klik pada tanda "..." untuk memaparkan pilihan yang tersedia untuk dokumen yang diberikan.

Pilihan akan berbeza berdasarkan jenis dokumen dan peraturan transaksi yang ditetapkan oleh pelanggan anda.

Dengan alat ini, anda boleh meningkatkan pengalaman anda untuk menavigasi platform dan memaparkan dokumen anda seperti yang diingini. Jika anda ingin ketahui lebih lanjut mengenai dashboard dan kefungsian lain bagi halaman utama, klik pautan di bawah dan tonton video kami pada paparan keseluruhan akaun.

Paparan Keseluruhan Akaun