Есептік жазбаңызға өту

Өнімділік пен тиімділікті арттыру үшін есептік жазбаңызға қалай тиімді өту керектігін іздеңіз.

Құралдар тақтасымен алынған:
Платформаның құралдар тақтасымен, орталық басқару хабымен танысыңыз. Бұл құралдар тақтасы тәжірибеңізді оңтайландыру үшін негізгі метрикаларға, талдау нәтижелеріне және құралдарға шолуды қамтамасыз етеді.

Құжаттарыңызды табыңыз:
Құжаттарды тиімді басқару міндетті болып табылады. Құжаттарды платформа ішінде қалай жылдам орналастыру керектігін біліңіз. Сатып алу тапсырыстары, шот-фактуралар немесе басқа файлдар болса да, біз қалауларыңызға бейімделген әртүрлі әдістер арқылы бағыттаймыз.

Виджеттерді дербестеу:
Виджеттерді реттеу арқылы платформаны жеке жасаңыз. Жұмыс ағыны үшін ең сәйкес ақпарат пен құралдарды көрсету, тиімділікті және пайдалануды жеңілдету үшін құралдар тақтасын бейімдеңіз.

Құжаттарыңызды табу

Пленумда құжаттар арқылы шарлауға болады. Дегенмен, біздің нұсқауымызбен құжат мерзімі, түрі және жеке қалауларыңыз сияқты факторлар негізінде үздіксіз шарлауды үйренесіз.

Шоттың басты беті

Есептік жазбаңыздың басты беті шлюзіңіз маңызды құжаттар мен ақпаратқа қызмет етеді. Жиі пайдаланылатын құжаттарға тікелей қол жеткізуді қамтамасыз ететін плиткаларды зерттеңіз. Белгілі бір қажеттіліктеріңізге және басымдықтарыңызға сәйкес келу үшін осы виджеттерді реттеуге болады.

1-қойынды мәзірі

Қойынды мәзірі — жүйедегі құжаттардың белгілі бір түрлеріне тікелей өтуге мүмкіндік беретін маңызды функция. Бұл маңызды ақпаратқа қол жеткізу процесін жеңілдетеді, жұмыс ағынын біркелкі және тиімдірек етеді.

Қойынды мәзірі опцияларының жаймасы:

• Қосу: бұл бөлім жүйеде процестерді қосуға қатысты құжаттарды қамтиды. Ол өнімдерге және клиенттермен қатынасуға мүмкіндік беретін Жеткізушіні қосу әрекеттері мен Тапсырмаларды қамтуы мүмкін.
• Discovery: бұл санатта жаңа өнімдерге немесе қызметтерге қатысты құжаттарды зерттеуге болады. Ол жаңа жарияланымдарды және ықтимал мүмкіндіктерді қамтуы мүмкін.
• Тапсырыстар: Тапсырыстар қойындысында тапсырыс беру процесіне қатысты әртүрлі құжаттарға кіруге болады. Бұған тапсырысқа қатысты барлық құжаттардың кешенді көрінісін қамтамасыз ете отырып, Келісімшарттар, сатып алу тапсырыстары және Тапсырыс сұраулары кіреді.
• Орындау: орындау бөлімінде тапсырыс растаулары, қызметтерді есепке алу тізімдемелері, уақыт кестелері, жеткізілім туралы хабарландырулар және тауар түсімдері сияқты орындау процесі туралы құжаттар бар. Бұл тапсырысты орындау үшін барлық тиісті құжаттарға қатынасудың болуын қамтамасыз етеді.
• Шот-фактуралар: қаржы құжаттары мен транзакция жазбаларына оңай қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, осы қойындының астында жіберілген және мұрағатталған шот-фактураларды табуға болады.
• Төлемдер: бұл бөлімде мерзімінен бұрын төлемдер, Жоспарланған төлемдер және Ақша аударымдары сияқты төлем процестеріне қатысты құжаттар бар. Бұл төлемге қатысты құжаттар мен транзакцияларды тиімді басқаруды жеңілдетеді.
• Каталогтер: Каталогтер қойындысында өнімді немесе қызмет каталогтеріне кіріп, сатып алу немесе сілтеме үшін тармақтарды шолуды және таңдауды жеңілдете аласыз.
• Есептер: Есептер бөлімінде өнімділікті қадағалауға, трендтерді талдауға және дерек негізіндегі шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін әртүрлі аналитикалық және есеп беру құжаттары бар.
• Хабарлар: осы қойындыдағы клиенттерге, хабарландыруларға және ескертулерге ішкі хабарлар сияқты байланысқа қатысты құжаттарға қол жеткізуге болады.
• Бағалаулар: бұл бөлім бағалау формулярларын, өнімділік бағалауларын немесе процестерді бағалауға қатысты басқа құжаттарды қамтуы мүмкін.

Әрбір қойындыдағы құжаттардың қолжетімділігі жүйедегі пайдаланушының ауқымына және рұқсаттарына байланысты өзгеруі мүмкін.

2. Шолу виджеті:

Виджет басты беттен тікелей соңғы Сатып алу тапсырыстары мен Шот-фактураларға жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Ол бірнеше экранға өтпей-ақ соңғы транзакциялар мен әрекеттер туралы хабардар ететін маңызды құжаттардың лездік суретін ұсынады. Виджетті пайдалану арқылы сатып алу және шот ұсыну процестерін бақылауға және басқаруға болады.

3. Реттеу:

Реттеу функциясы басты бет тәжірибесін қалаулар мен басымдықтарға сәйкес реттеуге мүмкіндік береді. Әрбір клиентке тән тиісті ақпаратқа назар аудару үшін құжаттарды клиент бойынша сүзгілеуге болады. Сонымен қатар басты бетке плиткаларды реттеу және қайта орналастыру икемділігіне ие, бұл сіздің ең маңызды құжаттар мен тапсырмалардың оңай қолжетімді болуын қамтамасыз етеді. Теңшеудің бұл деңгейі жұмыс аймағын қажеттіліктерге және жұмыс ағындарына сәйкес дербестендіруге мүмкіндік беру арқылы пайдаланушының өнімділігі мен тиімділігін кеңейтеді.

Аспаптық құралдар

Аспаптық құралдар - сіздің негізгі құралдар тақтаңыз, бұл әрекетті талап ететін нәрсеге назар аударуға мүмкіндік береді. Ол толық реттеледі.

1. Сүзгілер

Белгілі бір клиенттерді таңдап, сүзгілерді анықтауға және қолдануға болады.

2. Реттеу

Аспаптық құралдарды реттеу және плиткаларды қосу арқылы өңдеуге болады. 

Әртүрлі сүзгілермен бір плитканы бірнеше рет пайдалануға болады.

3. Кесте параметрлері

Кестені электрондық кестеге экспорттау үшін Excel файлына экспорттау функциясын пайдаланыңыз. 

Сондай-ақ кестені реттеуге болады. Сүйреп апару арқылы кестеде көрсетілетін ақпаратты және олардың ретін шешесіз.

4. Операциялар

Берілген құжат үшін қолжетімді опцияларды көрсету үшін "..." белгісін басыңыз.

Опциялар құжат түріне және клиент жиындарын транзакция ережелеріне байланысты өзгертеді.

Бұл құралдардың көмегімен платформаға өту тәжірибеңізді жақсартып, құжаттарыңызды қалауыңызша көре аласыз. Басты беттің құралдар тақтасы мен басқа да функциялары туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе, төмендегі сілтемені басыңыз және шотқа шолу бойынша бейнеімізді қараңыз.

Клиентке шолу