Navigating your Account

アカウントの操作

生産性と有効性を最大化するために、アカウントを効率的にナビゲートする方法を探索します。

ダッシュボードの理解:
プラットフォームのダッシュボード (セントラルコントロールハブ) について理解します。このダッシュボードでは、主要なメトリクス、インサイト、およびエクスペリエンスを合理化するためのツールの概要が提供されます。

ドキュメントの検索:
効率的な文書管理が不可欠です。プラットフォーム内でドキュメントを迅速に検索する方法を学習します。注文書、請求書、その他のファイルのいずれであっても、お好みに合わせたさまざまな方法をご案内します。

ウィジェットのパーソナライズ:
ウィジェットをカスタマイズして、プラットフォームを独自のものにします。ワークフローに最も関連性の高い情報やツールが表示されるようにダッシュボードを調整し、効率性と使いやすさを向上します。

文書の検索

大量の文書をナビゲートすることは困難です。ただし、SAP のガイダンスでは、文書の経過時間、種類、個人の好みなどの要素に基づいてシームレスにナビゲートする方法を学習できます。

アカウントホームページ

アカウントホームページは、重要なドキュメントおよび情報へのゲートウェイとして機能します。頻繁に使用するドキュメントへの直接アクセスできるタイルがあります。これらのウィジェットは、特定のニーズと優先事項に合わせてカスタマイズできます。

1. タブメニュー

タブメニューは、システム内の特定のタイプの伝票に直接ナビゲートできる重要な機能です。これにより、重要な情報にアクセスするプロセスが合理化され、ワークフローがより円滑で効率的になります。

タブメニューオプションの内訳を以下に示します。

イネーブルメント：このセクションには、システム内の有効化プロセスに関連する文書が含まれます。これには、製品および顧客との取引関係へのアクセスを可能にするサプライヤイネーブルメントのアクティビティおよびタスクが含まれる場合があります。
Discovery : このカテゴリでは、新しい製品またはサービスに関連するドキュメントを検索することができます。これには、新しい投稿およびリードが含まれる場合があります。
オーダー: オーダータブで、発注プロセスに関連するさまざまな伝票にアクセスすることができます。これには、契約、注文書、およびオーダーに関する照会が含まれ、すべてのオーダー関連ドキュメントの包括的なビューが提供されます。
完了: 「完了」セクションには、オーダー確認、サービスシート、タイムシート、出荷通知、入庫などの履行プロセスに関するドキュメントが含まれます。これにより、オーダーフルフィルメントに関連するすべての伝票にアクセスできるようになります。
請求書：このタブでは、送信された請求書とアーカイブ済みの請求書の両方を確認できます。これにより、財務ドキュメントおよび取引レコードに簡単にアクセスすることができます。
支払い: このセクションには、「早期支払い」、「支払予定」、および「送金」などの支払プロセスに関連するドキュメントが含まれます。これにより、支払関連の伝票および取引を効率的に管理することができます。
カタログ: 「カタログ」タブでは、製品またはサービスのカタログにアクセスできます。これにより、購入または参照する品目の参照および選択が容易になります。
レポート: レポートセクションには、さまざまな分析文書およびレポート文書が含まれており、パフォーマンスの追跡、傾向の分析、およびデータ主導型の意思決定を行うことができます。
メッセージ: このタブでは、得意先への内部メッセージ、通知、アラートなどの通信関連文書にアクセスすることができます。
アセスメント：このセクションには、評価フォーム、パフォーマンス評価、または評価プロセスに関連するその他の文書が含まれる場合があります。

各タブでドキュメントを利用できるかどうかは、ユーザーの範囲およびシステム内の権限によって異なる場合があります。

2. 概要ウィジェット:

ウィジェットでは、ホームページから最新の注文書および請求書に直接すばやくアクセスできます。これにより、重要な伝票のスナップショットが提供され、複数の画面をナビゲートすることなく、最近の取引およびアクティビティについて通知されます。ウィジェットを活用することで、購買および請求プロセスを監視および管理することができます。

3. カスタマイズ:

カスタマイズ機能により、お好みや優先度に応じてホームページの操作性をカスタマイズできます。伝票を得意先別にフィルタリングして、各得意先に固有の関連情報に焦点を当てることができます。また、ホームページ上のタイルを柔軟にカスタマイズして再配置できるため、最も重要なドキュメントおよびタスクに簡単にアクセスできるようになります。このレベルのカスタマイズでは、ニーズとワークフローに合わせてワークスペースをパーソナライズできるため、ユーザーの生産性と効率性が向上します。

ワークベンチ

ワークベンチはメインダッシュボードであり、必要なアクションに集中することができます。これは完全にカスタマイズ可能です。

1 個のフィルタ

特定の得意先を選択し、フィルタを定義および適用することができます。

2 カスタマイゼーション

「ワークベンチ」は、カスタマイズしてタイルを追加することで編集できます。
同じタイルを異なるフィルタで複数回使用することができます。

3 テーブル設定

Excel にエクスポートを使用して、テーブルをスプレッドシートにエクスポートします。
テーブルをカスタマイズすることもできます。ドラッグ & ドロップを使用して、テーブルに表示される情報とその順序を決定します。

4 アクション

"..." 記号をクリックして、特定のドキュメントで利用可能なオプションを表示します。
オプションは、ドキュメントの種類および顧客が設定する取引ルールによって異なります。

これらのツールを使用すると、プラットフォームのナビゲートとドキュメントの表示を必要に応じて改善することができます。ホームページのダッシュボードおよびその他の機能の詳細については、下のリンクをクリックし、アカウント概要のビデオをご覧ください。

Account Overview

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