Navigazione nell'account

Scopri come navigare in modo efficiente nel tuo account per massimizzare produttività ed efficacia.

Acquisisci informazioni sulla dashboard:
Familiarizza con la panoramica della piattaforma, la tua unità di controllo centrale. La dashboard fornisce una panoramica di metriche chiave, analisi e strumenti per ottimizzare l'esperienza.

Individua i tuoi documenti:
Una gestione efficiente dei documenti, è essenziale. Scopri come localizzare rapidamente i tuoi documenti all'interno della piattaforma. Sia che si tratti di ordini di acquisto, fatture o altri file, ti guideremo attraverso vari metodi personalizzati, in base alle tue preferenze.

Personalizza i tuoi widget:
Rendi la piattaforma tua, personalizzando i widgets. Personalizza la dashboard  per visualizzare le informazioni e gli strumenti più rilevanti per il tuo flusso di lavoro, migliorando l'efficienza e la facilità d'uso.

Ricerca dei documenti

Navigare attraverso una moltitudine di documenti può essere scoraggiante. Tuttavia, con la nostra guida, imparerai a navigare perfettamente  in base ad alcuni fattori quali l'età e il tipo dei documenti e le preferenze personali.

Pagina iniziale dell'account

La pagina iniziale dell'account funge da porta per documenti e informazioni essenziali. Esplorare i riquadri che forniscono accesso diretto ai documenti utilizzati di frequente. È possibile personalizzare questi widget per allinearli alle proprie esigenze e priorità specifiche.

1. La scheda del menu 

La scheda menu, è una funzionalità fondamentale che consente di accedere direttamente a tipi specifici di documenti all'interno del sistema. Semplifica il processo di accesso alle informazioni essenziali, rendendo il flusso di lavoro più fluido ed efficiente.

Di seguito è riportata una suddivisione delle opzioni della scheda menu:

• Abilitazione: questa sezione comprende i documenti relativi all'abilitazione dei processi all'interno del sistema. Può includere Attività e attività di abilitazione fornitore che consentono di accedere ai prodotti e alle relazioni con i clienti.
• Discovery: in questa sezione, è possibile esplorare i documenti relativi a nuovi prodotti o servizi. Può includere nuovi posts e leads.
• Ordini: nella scheda Ordini, è possibile accedere a vari documenti relativi al processo di ordinazione. Ciò include Contratti, Ordini d'acquisto e di consegna e Domande d'ordine, fornendo una visione completa di tutti i documenti relativi agli ordini.
• Esecuzione ordini: la sezione Esecuzione ordini contiene i documenti relativi al processo di esecuzione degli ordini, tra cui Conferme d'ordine, Moduli di acquisizione servizi, Fogli presenze, Avvisi di spedizione e Documenti di entrata merci. Garantisce l'accesso a tutti i documenti rilevanti per l'evasione dell'ordine.
• Fatture: Qui è possibile trovare sia le Fatture inviate che quelle archiviate, fornendo un facile accesso ai documenti finanziari e ai record delle transazioni.
• Pagamenti: questa sezione include i documenti relativi ai processi di pagamento, quali Pagamenti anticipati, Pagamenti pianificati e Rimesse. Facilita la gestione efficiente dei documenti e delle transazioni relativi ai pagamenti.
• Cataloghi: nella scheda Cataloghi è possibile accedere ai cataloghi di prodotti o servizi, rendendo più semplice sfogliare e selezionare gli articoli per l'acquisto o il riferimento.
• Report: la sezione Rapporti  contiene vari documenti analitici e di reporting, che consentono di tenere traccia delle prestazioni, analizzare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati.
• Messaggi: è possibile accedere a documenti relativi alla comunicazione, quali messaggi interni ai clienti, notifiche e allerte, in questa scheda.
• Valutazioni: questa sezione può includere moduli di valutazione, valutazioni delle prestazioni o altri documenti relativi alla valutazione dei processi.

La disponibilità di documenti in ogni scheda può variare a seconda dell'ambito e delle autorizzazioni dell'utente all'interno del sistema.

2. Panoramica dei widgets:

Il widget consente di accedere rapidamente agli ordini d'acquisto e alle fatture più recenti direttamente dalla pagina iniziale. Offre un'istantanea dei documenti essenziali che informa l'utente sulle transazioni e le attività recenti senza navigare in più pagine . Sfruttando il Widget, è possibile monitorare e gestire i processi di acquisto e fatturazione.

3. Personalizzazione:

La funzionalità di personalizzazione consente di adattare la pagina iniziale alle tue preferenze e priorità. È possibile filtrare i documenti in base al cliente per concentrarsi sulle informazioni rilevanti specifiche di ciascun cliente. Inoltre, è possibile personalizzare e riorganizzare i riquadri della pagina iniziale, garantendo così l'accesso immediato ai documenti e alle attività più importanti. Questo livello di personalizzazione migliora la produttività e l'efficienza degli utenti consentendo di personalizzare l'area di lavoro in base alle esigenze e ai flussi di lavoro.

Workbench

Il workbench è la tua dashboard principale che consente di concentrarti su ciò che richiede un'azione. È completamente personalizzabile.

1 Filtri

È possibile selezionare clienti specifici e definire e applicare filtri.

2 Personalizzazione

• È possibile modificare il Workbench personalizzandolo e aggiungendo riquadri. 
• È possibile utilizzare lo stesso riquadro più volte con filtri diversi.

3 Funzione esportazione, tabella in basso a destra

• Utilizzare Esporta in Excel per esportare la tabella in un foglio di calcolo. 
• È anche possibile personalizzare la tabella da Impostazioni. Con la funzione Trascinare e Rilasciare, è possibile decidere le informazioni da visualizzare nella tabella e il relativo ordine.

4 Azioni

• Fare clic sul segno "..." per visualizzare le opzioni disponibili per un determinato documento.
• Le opzioni varieranno in base al tipo di documento e alle regole di transazione impostate dal cliente.

Con questi strumenti, sarai in grado di migliorare la tua esperienza di navigazione nella piattaforma e visualizzare i tuoi documenti come desiderato. Se vuoi saperne di più sulla dashboard e sulle altre funzionalità della pagina principale, fai clic sul link sottostante e guarda il nostro video sulla panoramica dell'account.

Account Overview

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