Navigálás a fiókjában

Fedezze fel, hogyan navigálhat hatékonyan fiókjában a termelékenység és a hatékonyság maximalizálása érdekében.

Ismerkedjen meg a műszerfallal:
Ismerkedjen meg a platform műszerfalával, a központi vezérlőközpontjával. Ez az irányítópult áttekintést nyújt a legfontosabb mutatókról, információkról és eszközökről, amelyek egyszerűsítik az élményt.

Dokumentumok megkeresése:
A hatékony dokumentum kezelés elengedhetetlen. Tanulja meg, hogyan találhatja meg gyorsan dokumentumait a platformon belül. Legyen szó  megrendelésekről, számlákról vagy egyéb fájlokról, mi végigvezetjük Önt az Ön preferenciáihoz szabott különféle módszereken.

Személyre szabhatja widgetjeit:
A widgetek testreszabásával a platformot saját maga alakíthatja. Szabja személyre irányítópultját a munkafolyamat szempontjából legrelevánsabb információk és eszközök megjelenítésére, ezzel növelve a hatékonyságot és a könnyű használatot.

A dokumentumok megtalálása

A rengeteg dokumentumban való navigálás ijesztő lehet. Útmutatónk segítségével azonban megtanulhatja, hogyan navigálhat zökkenőmentesen olyan tényezők alapján, mint a dokumentum kora, típusa és személyes preferenciái.

Fiók kezdőlapja

Fiókjának kezdőlapja átjáróként szolgál a lényeges dokumentumokhoz és információkhoz. Fedezze fel azokat a csempéket, amelyek közvetlen hozzáférést biztosítanak a gyakran használt dokumentumokhoz. Ezeket a widgeteket testreszabhatja, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek és prioritásainak.

1. Lap Menü

A lapmenü kulcsfontosságú funkció, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül navigáljon bizonyos típusú dokumentumokhoz a rendszeren belül. Leegyszerűsíti az alapvető információk elérésének folyamatát, simábbá és hatékonyabbá téve a munkafolyamatot.

Íme a lapmenü opcióinak lebontása:

• Engedélyezés : Ez a szakasz a rendszeren belüli engedélyezési folyamatokkal kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza. Tartalmazhat olyan beszállítói engedélyezési tevékenységeket és feladatokat, amelyek lehetővé teszik a termékek elérését és az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatokat.
• Felfedezés : Ebben a kategóriában új termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokat fedezhet fel. Tartalmazhat új bejegyzéseket és potenciális ügyfeleket.
• Megrendelések : A Rendelések fül alatt a rendelési folyamattal kapcsolatos különféle dokumentumokat érheti el. Ez magában foglalja a szerződéseket, a beszerzési megrendeléseket és a rendelési lekérdezéseket, amelyek átfogó képet nyújtanak a megrendeléssel kapcsolatos dokumentumokról.
• Teljesítés : A Teljesítés szakasz a teljesítési folyamattal kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza, beleértve a rendelési visszaigazolásokat, a szolgáltatási lapokat, a munkaidő-nyilvántartásokat, a szállítási értesítéseket és az árú bizonylatokat. Biztosítja, hogy hozzáférjen a rendelés teljesítéséhez szükséges összes dokumentumhoz.
• Számlák : Ezen a lapon megtalálhatja az elküldött és az archivált számlákat is, így könnyen hozzáférhet a pénzügyi dokumentumokhoz és a tranzakciós nyilvántartásokhoz.
• Kifizetések : Ez a szakasz a fizetési folyamatokkal kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza, például a korai kifizetéseket, az ütemezett fizetéseket és az átutalásokat. Megkönnyíti a fizetéssel kapcsolatos bizonylatok és tranzakciók hatékony kezelését.
• Katalógusok : A Katalógusok lapon hozzáférhet a termék- vagy szolgáltatáskatalógusokhoz, így könnyebben böngészhet, és kiválaszthatja a vásárlásra vagy referenciaként szolgáló tételeket.
• Jelentések : A Jelentések szakasz különböző analitikai és jelentéskészítő dokumentumokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a teljesítmény nyomon követését, a trendek elemzését és az adatközpontú döntések meghozatalát.
• Üzenetek : Ezen a lapon érheti el a kommunikációval kapcsolatos dokumentumokat, például az ügyfeleknek szóló belső üzeneteket, értesítéseket és riasztásokat.
• Értékelések : Ez a rész értékelési űrlapokat, teljesítményértékeléseket vagy egyéb, az értékelési folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumokat tartalmazhat.

Az egyes lapokon található dokumentumok elérhetősége a felhasználó hatókörétől és a rendszeren belüli engedélyeitől függően változhat.

2. Áttekintő widget:

A Widget gyors hozzáférést biztosít a legújabb beszerzési rendelésekhez és számlákhoz közvetlenül a kezdőlapról. Pillanatképet kínál az alapvető dokumentumokról, tájékoztatva Önt a legutóbbi tranzakciókról és tevékenységekről anélkül, hogy több képernyőn kellene navigálnia. A Widget kihasználásával figyelemmel kísérheti és kezelheti a vásárlási és számlázási folyamatokat.

3. Testreszabás:

A Testreszabás funkció lehetővé teszi a kezdőlap élményének testreszabását preferenciáinak és prioritásainak megfelelően. A dokumentumokat ügyfelek szerint szűrheti, hogy az egyes ügyfelekre jellemző releváns információkra összpontosítson. Ezenkívül rugalmasan testreszabhatja és átrendezheti a csempéket a kezdőlapon, így biztosítva, hogy a legfontosabb dokumentumok és feladatok könnyen elérhetőek legyenek. Ez a testreszabási szint növeli a felhasználók termelékenységét és hatékonyságát azáltal, hogy lehetővé teszi a munkaterület személyre szabását az igényeknek és a munkafolyamatoknak megfelelően.

Workbench

A munkapad a fő műszerfal, amely lehetővé teszi, hogy arra összpontosítson, ami cselekvést igényel. Teljesen testreszabható.

1 Szűrők

Kiválaszthat konkrét ügyfeleket, valamint meghatározhat és alkalmazhat szűrőket.

2 Testreszabás

• A Workbench testreszabásával és csempék hozzáadásával szerkeszthető. 
• Ugyanazt a csempét többször is használhatja különböző szűrőkkel.

3 Táblázat beállítások

• Az Exportálás Excelbe funkcióval exportálhatja a táblázatot egy táblázatba. 
• A táblázatot testre is szabhatja. A fogd és vidd funkcióval eldöntheti, hogy milyen információk jelenjenek meg a táblázatban, és ezek sorrendje.

4 Műveletek

• Kattintson a "..." jelre az adott dokumentumhoz elérhető opciók megjelenítéséhez.
• A lehetőségek a dokumentum típusától és az ügyfél által beállított tranzakciós szabályoktól függően változnak.

Ezekkel az eszközökkel javíthatja a platformon való navigálás élményét, és tetszés szerint megtekintheti dokumentumait. Ha többet szeretne megtudni az irányítópultról és a főoldal egyéb funkcióiról, kattintson az alábbi linkre, és tekintse meg a fiók áttekintéséről szóló videónkat.

Account Overview

Vissza