Navigiranje vašim računom

Istražite kako učinkovito navigirati svojim računom kako biste povećali produktivnost i učinkovitost.

Upoznajte se s nadzornom pločom:
Upoznajte se s nadzornom pločom platforme, središnjim upravljačkim središtem. Ova nadzorna ploča pruža pregled ključnih metrika, uvida i alata za pojednostavljenje vašeg iskustva.

Locirajte svoje dokumente:
Učinkovito upravljanje dokumentima od ključne je važnosti. Saznajte kako brzo pronaći svoje dokumente na platformi. Bilo da se radi o narudžbenicama, fakturama ili drugim datotekama, vodit ćemo vas kroz različite metode prilagođene vašim preferencama.

Personalizirajte svoje miniaplikacije:
Platformu učinite svojom prilagodbom miniaplikacija. Prilagodite svoju nadzornu ploču kako biste prikazali najrelevantnije informacije i alate za svoj tijek rada, povećavajući učinkovitost i jednostavnost upotrebe.

Pronalaženje vaših dokumenata

Kretanje kroz mnoštvo dokumenata može biti zastrašujuće. Međutim, uz naše smjernice naučit ćete kako se kretati bez problema na temelju čimbenika kao što su starost dokumenta, vrsta i vaše osobne preferencije.

Početna stranica klijenta

Početna stranica vašeg računa služi kao pristupnik osnovnim dokumentima i informacijama. Istražite pločice koje omogućuju izravan pristup često korištenim dokumentima. Te miniaplikacije možete prilagoditi kako biste ih uskladili sa svojim specifičnim potrebama i prioritetima.

1. izbornik kartice

Izbornik kartica ključna je značajka koja vam omogućuje izravno navigiranje do određenih tipova dokumenata unutar sustava. Pojednostavljuje proces pristupa ključnim informacijama, čineći tijek rada lakšim i učinkovitijim.

Ovo je raščlamba mogućnosti izbornika kartice:

• Omogućivanje: ovaj odjeljak obuhvaća dokumente povezane s omogućivanjem procesa u sustavu. To može uključivati aktivnosti i zadatke aktiviranja dobavljača koji vam omogućuju pristup proizvodima i odnosima sa strankama.
• Discovery: u ovoj kategoriji možete istražiti dokumente povezane s novim proizvodima ili uslugama. Može uključivati nove objave i potencijalne prilike.
• Nalozi: na kartici Nalozi možete pristupiti raznim dokumentima koji se odnose na proces naručivanja. To uključuje ugovore, narudžbenice i upite o narudžbama, pružajući sveobuhvatan prikaz svih dokumenata povezanih s nalozima.
• Realizacija: odjeljak Realizacija sadrži dokumente o procesu realizacije, uključujući potvrde narudžbi, obrasce usluga, vremenske tablice, obavijesti o otpremi i prijeme robe. Osigurava vam pristup svim relevantnim dokumentima za ispunjenje naloga.
• Fakture: na ovoj kartici možete pronaći i poslane i arhivirane fakture, što omogućuje jednostavan pristup financijskim dokumentima i zapisima transakcija.
• Plaćanja: ovaj odjeljak uključuje dokumente povezane s procesima plaćanja, kao što su Prijevremena plaćanja, Planirana plaćanja i Doznake. Olakšava učinkovito upravljanje dokumentima i transakcijama povezanim s plaćanjem.
• Katalozi: na kartici Katalozi možete pristupiti katalozima proizvoda ili usluga, što olakšava pretraživanje i odabir stavki za kupnju ili referencu.
• Izvješća: odjeljak Izvješća sadrži različite analitičke dokumente i dokumente izvješćivanja koji vam omogućuju praćenje izvedbe, analizu trendova i donošenje odluka zasnovanih na podacima.
• Poruke: na ovoj kartici možete pristupiti dokumentima povezanima s komunikacijom, kao što su interne poruke strankama, obavijesti i upozorenja.
• Procjene: Ovaj odjeljak može uključivati obrasce za ocjenjivanje, ocjene radnog učinka ili druge dokumente povezane s postupcima ocjenjivanja.

Dostupnost dokumenata pod svakom karticom može se razlikovati ovisno o opsegu korisnika i dopuštenjima unutar sustava.

2. Miniaplikacija Pregled:

Miniaplikacija omogućuje brzi pristup najnovijim narudžbenicama i fakturama izravno s početne stranice. Nudi snimku stanja osnovnih dokumenata, obavještavajući vas o nedavnim transakcijama i aktivnostima bez navigacije na više zaslona. Iskorištavanjem miniaplikacije možete nadzirati procese nabave i fakturiranja te upravljati njima.

3. Prilagodba:

Značajka Prilagodbe omogućuje vam prilagodbu iskustva početne stranice u skladu s vašim preferencama i prioritetima. Dokumente možete filtrirati po stranci kako biste se usredotočili na relevantne informacije specifične za svaku stranku. Osim toga, imate fleksibilnost prilagodbe i preraspoređivanja pločica na početnoj stranici, osiguravajući da su najvažniji dokumenti i zadaci lako dostupni. Ova razina prilagodbe poboljšava produktivnost i učinkovitost korisnika omogućujući vam da personalizirate radno područje kako bi odgovaralo potrebama i tijekovima rada.

Workbench

Workbench je vaša glavna nadzorna ploča, koja vam omogućuje da se usredotočite na ono što zahtijeva radnju. U potpunosti je prilagodljiv.

1. Filtri

Možete odabrati određene stranke i definirati i primijeniti filtre.

2. Prilagodba

Svoj workbench možete urediti prilagodbom i dodavanjem pločica. 

Možete upotrijebiti istu pločicu više puta s različitim filtrima.

3. Postave tabele

Upotrijebite Izvezi u Excel kako biste izvezli tablicu u proračunsku tablicu. 

Tablicu možete prilagoditi i. Povlačenjem i ispuštanjem odlučujete o informacijama za prikaz u tablici i njihovom redoslijedu.

4. Radnje

Kliknite znak "..." kako biste prikazali dostupne mogućnosti za navedeni dokument.

Mogućnosti će se razlikovati ovisno o tipu dokumenta i pravilima transakcija koja postavljaju vaše stranke.

Pomoću tih alata moći ćete poboljšati svoje iskustvo navigiranja platformom i pregledavati dokumente po želji. Ako želite saznati više o nadzornoj ploči i drugim funkcionalnostima glavne stranice, kliknite vezu u nastavku i pogledajte naš videozapis o pregledu računa.

Pregled klijenta