ניווט בחשבון שלך

גלו כיצד לנווט ביעילות את החשבון שלכם כדי למקסם פרודוקטיביות ויעילות.

קבל רכישה באמצעות לוח המחוונים:
הכר את לוח המחוונים של הפלטפורמה, מרכז הבקרה המרכזי שלך. לוח מחוונים זה מספק סקירה של מדדים עיקריים, תובנות וכלים כדי לפשט את החוויה שלך.

אתר את המסמכים שלך:
ניהול מסמכים יעיל הוא חיוני. למד כיצד לאתר במהירות את המסמכים שלך בפלטפורמה. בין אם מדובר בהזמנות רכש, חשבוניות או קבצים אחרים, נדריך אותך בשיטות שונות המותאמות להעדפותיך.

התאם אישית את יישומוני ה-Widget שלך:
הפוך את הפלטפורמה לפלטפורמה משלך על-ידי התאמה אישית של יישומוני Widget. התאם את לוח המחוונים שלך להצגת המידע והכלים הרלוונטיים ביותר עבור תהליך העבודה שלך, שיפור היעילות וקלות השימוש.

חיפוש המסמכים שלך

ניווט דרך שפע של מסמכים יכול להיטמע. עם זאת, עם הדרכתנו תלמד לנווט בצורה חלקה על סמך גורמים כמו גיל מסמך, סוג והעדפותיך האישיות.

דף הבית של חשבון

דף הבית של החשבון שלך משמש בתור השער שלך למסמכים חיוניים ולמידע חיוני. סייר באריחים שמספקים גישה ישירה למסמכים בשימוש תכוף. ניתן להתאים אישית את יישומוני ה-Widget האלה כדי ליישר קו עם הצרכים והעדיפויות הספציפיים שלך.

תפריט לשונית 1

תפריט הלשוניות הוא תכונה חיונית המאפשרת לך לנווט ישירות לסוגי מסמכים ספציפיים בתוך המערכת. היא מייעלת את תהליך הגישה למידע חיוני, והופכת את תהליך העבודה לחלק ויעיל יותר.

להלן פירוט של אפשרויות תפריט הלשוניות:

• הפעלה: מקטע זה כולל מסמכים הקשורים להפעלת תהליכים במערכת. היא עשויה לכלול פעילויות של הפעלת ספק ומשימות שמאפשרות לך לגשת למוצרים וקשרים עם לקוחות.
• גילוי: בקטגוריה זו ניתן לחקור מסמכים הקשורים למוצרים או לשירותים חדשים. היא עשויה לכלול פרסומים ולידים חדשים.
• הזמנות: בלשונית הזמנות, ניתן לגשת למסמכים שונים הקשורים לתהליך ההזמנה. זה כולל חוזים, הזמנות רכש ושאילתות הזמנה, ומספק תצוגה מקיפה של כל המסמכים הקשורים להזמנה.
• מימוש: מקטע המימוש מכיל מסמכים על תהליך המימוש, כולל אישורי הזמנה, גיליונות שירות, גיליונות שעות, הודעות משלוח וקבלות טובין. היא מוודאת שיש לך גישה לכל המסמכים הרלוונטיים למימוש הזמנה.
• חשבוניות: ניתן למצוא גם חשבוניות שנשלחו וגם חשבוניות שתויקו בלשונית זו, מה שמספק גישה קלה למסמכים פיננסיים ולרשומות תנועה.
• תשלומים: מקטע זה כולל מסמכים הקשורים לתהליכי תשלום, כגון תשלומים מוקדמים, תשלומים מתוזמנים וסילוקי חוב. הוא מקל על ניהול יעיל של תנועות ומסמכים הקשורים לתשלום.
• קטלוגים: בלשונית קטלוגים, ניתן לגשת לקטלוגי מוצרים או שירותים, מה שמקל על העיון ובחירת פריטים לקנייה או לסימוכין.
• דוחות: מקטע הדוחות מכיל מגוון מסמכי דיווח ואנליטיים, מה שמאפשר לך לעקוב אחר ביצועים, לנתח מגמות ולקבל החלטות מונחות נתונים.
• הודעות: ניתן לגשת למסמכים הקשורים לתקשורת, כגון הודעות פנימיות ללקוחות, הודעות והתראות בלשונית זו.
• הערכות: סעיף זה יכול לכלול טופסי הערכה, הערכות ביצועים או מסמכים אחרים הקשורים להערכת תהליכים.

הזמינות של מסמכים תחת כל לשונית עשויה להשתנות בהתאם להיקף המשתמש וההרשאות של המשתמש במערכת.

2. יישומון Widget של סקירה:

יישומון ה-Widget מספק גישה מהירה להזמנות הרכש ולחשבוניות העדכניות ביותר ישירות מדף הבית. הוא מציע תמונת מצב של מסמכים חיוניים, המודיעה לך על התנועות והפעילויות האחרונות בלי לנווט במסכים מרובים. על-ידי מינוף יישומון ה-Widget, תוכל לנטר ולנהל תהליכי רכש והנפקת חשבוניות.

3. התאמה אישית:

מאפיין ההתאמה האישית מאפשר לך להתאים אישית את חוויית דף הבית בהתאם להעדפות ולעדיפויות שלך. ניתן לסנן מסמכים לפי לקוח כדי להתמקד במידע הרלוונטי הייחודי לכל לקוח. בנוסף, יש לך את הגמישות להתאים אישית ולארגן מחדש את האריחים בדף הבית, ולהבטיח שהמסמכים והמשימות החשובים ביותר יהיו נגישים בקלות. רמה זו של התאמה אישית משפרת את הפרודוקטיביות והיעילות של המשתמש בכך שהיא מאפשרת לך להתאים אישית את סביבת העבודה לצרכים ולתהליכי עבודה.

Workbench

שולחן העבודה הוא לוח המחוונים הראשי שלך, המאפשר לך להתמקד במה שדורש פעולה. ניתן להתאמה אישית מלאה.

1. מסננים

ניתן לבחור לקוחות מסוימים ולהגדיר ולהחיל מסננים.

2. התאמה אישית

באפשרותך לערוך את שולחן העבודה שלך על-ידי התאמה אישית והוספת אריחים. 

ניתן להשתמש באותו אריח מספר פעמים עם מסננים שונים.

3. הגדרות טבלה

השתמש ב יצא ל-Excel כדי לייצא את הטבלה לגיליון אלקטרוני. 

ניתן גם להתאים אישית את הטבלה. באמצעות גרירה ושחרור, אתה מחליט את המידע שיוצג בטבלה ואת הסדר שלהם.

4. פעולות

לחץ על הסימן "..." כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור מסמך נתון.

האפשרויות ישתנו בהתאם לסוג המסמך ולכללי התנועות שהלקוח קובע.

באמצעות כלים אלה, תוכל לשפר את חוויית הניווט בפלטפורמה ולהציג את המסמכים שלך באופן הרצוי. אם ברצונך ללמוד עוד על לוח המחוונים ופונקציות אחרות של הדף הראשי, לחץ על הקישור למטה וצפה בסרטון שלנו בנושא סקירת חשבון.

סקירת חשבון