Navigation dans votre compte

Découvrez comment gérer efficacement votre compte pour optimiser la productivité et l'efficacité.

Se familiariser avec le tableau de bord :
Familiarisez-vous avec le tableau de bord de la plate-forme, votre concentrateur de contrôle central. Ce tableau de bord fournit une synthèse des mesures clés, des analyses et des outils pour rationaliser votre expérience.

Localiser vos documents :
Une gestion efficace des documents est essentielle. Découvrez comment localiser rapidement vos documents sur la plateforme. Qu'il s'agisse de bons de commande, de factures ou d'autres fichiers, nous vous guiderons à travers différentes méthodes adaptées à vos préférences.

Personnaliser vos widgets :
Faites de la plateforme votre propre plateforme en personnalisant les widgets. Adaptez votre tableau de bord pour afficher les informations et outils les plus pertinents pour votre workflow, améliorant ainsi l'efficacité et la facilité d'utilisation.

Recherche de vos documents

Naviguer à travers une pléthore de documents peut être décourageant. Cependant, avec nos conseils, vous apprendrez à naviguer en toute transparence en fonction de facteurs tels que l'âge du document, le type et vos préférences personnelles.

Page d'accueil du compte

La page d'accueil de votre compte sert de passerelle vers les documents et informations essentiels. Explorez les vignettes qui fournissent un accès direct aux documents fréquemment utilisés. Vous pouvez personnaliser ces widgets pour les aligner sur vos besoins et priorités spécifiques.

1. Menu de l'onglet

Le menu d'onglets est une fonctionnalité cruciale qui vous permet d'accéder directement à des types de documents spécifiques dans le système. Il rationalise le processus d'accès aux informations essentielles, rendant le workflow plus fluide et plus efficace.

Voici une décomposition des options du menu d'onglets :

• Habilitation : cette section comprend les documents relatifs à l'activation des processus dans le système. Il peut inclure des activités et des tâches d'enrôlement des fournisseurs qui vous permettent d'accéder aux produits et aux relations avec les clients.
• Découverte : dans cette catégorie, vous pouvez explorer les documents liés aux nouveaux produits ou services. Il peut inclure de nouvelles Publications et Intérêts potentiels.
• Commandes : sous l'onglet Commandes, vous pouvez accéder à différents documents liés au processus de commande. Cela inclut les contrats, les bons de commande et les demandes de renseignements sur les commandes, ce qui fournit une vue complète de tous les documents liés aux commandes.
• Exécution : la section Exécution contient des documents sur le processus d'exécution, notamment Confirmations de commande, Feuilles de services, Feuilles de présence, Avis d'expédition et Reçus de marchandises. Cela garantit que vous avez accès à tous les documents pertinents pour le traitement des commandes.
• Factures : vous pouvez trouver les factures envoyées et archivées sous cet onglet, ce qui facilite l'accès aux documents comptables et aux enregistrements de transactions.
• Paiements : cette section inclut les documents liés aux processus de paiement, tels que Paiements anticipés, Paiements planifiés et Règlements. Il facilite la gestion efficace des documents et des transactions liés au paiement.
• Catalogues : dans l'onglet Catalogues, vous pouvez accéder aux catalogues de produits ou de services, ce qui facilite la navigation et la sélection des articles à acheter ou à référencer.
• Rapports : la section Rapports contient divers documents d'analyse et de reporting, ce qui vous permet de suivre les performances, d'analyser les tendances et de prendre des décisions basées sur les données.
• Messages : cet onglet vous permet d'accéder aux documents liés à la communication, tels que les messages internes aux clients, les notifications et les alertes.
• Évaluations : Cette section peut inclure des formulaires d'évaluation, des évaluations du rendement ou d'autres documents liés aux processus d'évaluation.

La disponibilité des documents sous chaque onglet peut varier en fonction du périmètre et des autorisations de l'utilisateur dans le système.

2. Widget de synthèse :

Le widget fournit un accès rapide aux derniers bons de commande et factures directement depuis la page d'accueil. Il offre un instantané des documents essentiels, vous informant sur les transactions et activités récentes sans avoir à naviguer dans plusieurs écrans. Grâce au widget, vous pouvez suivre et gérer les processus d'achat et de facturation.

3. Personnalisation :

La fonctionnalité Personnalisation vous permet de personnaliser l'expérience de la page d'accueil en fonction de vos préférences et de vos priorités. Vous pouvez filtrer les documents par client pour vous concentrer sur les informations pertinentes propres à chaque client. En outre, vous avez la possibilité de personnaliser et de réorganiser les vignettes sur la page d'accueil, garantissant ainsi l'accès facile aux documents et tâches les plus importants. Ce niveau de personnalisation améliore la productivité et l'efficacité des utilisateurs en vous permettant de personnaliser l'espace de travail en fonction des besoins et des workflows.

Workbench

Le workbench est votre tableau de bord principal, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui nécessite une action. Il est entièrement personnalisable.

1 Filtre

Vous pouvez sélectionner des clients spécifiques et appliquer des filtres.

2 Personnalisation

• Vous pouvez modifier votre Workbench en personnalisant et en ajoutant des vignettes. 
• Vous pouvez utiliser la même vignette plusieurs fois avec différents filtres.

3 Options de table

• Utilisez Exporter vers Excel pour exporter la table vers une feuille de calcul. 
• Vous pouvez également personnaliser la table. À l'aide de la fonction glisser-déplacer, vous décidez des informations à afficher dans la table et de leur ordre.

4 Actions

• Cliquez sur le signe "..." pour afficher les options disponibles pour un document donné.
• Les options varient en fonction du type de document et des règles de transaction définies par vos clients.

Avec ces outils, vous serez en mesure d'améliorer votre expérience de navigation sur la plateforme et de visualiser vos documents à votre convenance. Si vous souhaitez en savoir plus sur le tableau de bord et les autres fonctionnalités de la page principale, cliquez sur le lien ci-dessous et regardez notre vidéo sur la présentation du compte.

Account Overview

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