Tililläsi navigointi

Tutustu siihen, miten voit navigoida tililläsi tehokkaasti tuottavuuden ja tehokkuuden maksimoimiseksi.

Tutustu kojetauluun:
Tutustu alustan koontinäyttöön, keskushallintakeskukseesi. Tämä dashboard tarjoaa yleisnäkymän keskeisistä mittareista, analyyseista ja työkaluista, joiden avulla voit virtaviivaistaa kokemustasi.

Etsi asiakirjat:
Tehokas asiakirjanhallinta on välttämätöntä. Opi paikantamaan asiakirjasi nopeasti alustasta. Olipa kyse sitten ostotilauksista, laskuista tai muista tiedostoista, opastamme sinua eri menetelmissä, jotka on räätälöity mieltymystesi mukaan.

Yksilöllistä widgetit:
Tee alustasta oma mukauttamalla widgetejä. Räätälöi dashboardisi näyttämään työnkulun kannalta oleellisimmat tiedot ja työkalut, mikä parantaa tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Asiakirjojesi etsiminen

Monen asiakirjan läpi navigointi voi olla pelottavaa. Opastamme kuitenkin navigoimaan saumattomasti asiakirjojen iän, tyypin ja henkilökohtaisten mieltymystesi perusteella.

Tilin kotisivu

Tilisi kotisivu toimii yhdyskäytävänäsi olennaisiin asiakirjoihin ja tietoihin. Tutki ruutuja, joiden avulla pääsee suoraan usein käytettyihin asiakirjoihin. Voit mukauttaa näitä widgetejä vastaamaan tarpeitasi ja prioriteettejasi.

1. Välilehtivalikko

Välilehtivalikko on tärkeä ominaisuus, jonka avulla voit navigoida suoraan tietyntyyppisiin tositteisiin järjestelmässä. Se virtaviivaistaa olennaisten tietojen hakuprosessia ja tekee työnkulusta sujuvamman ja tehokkaamman.

Tässä on erittely välilehden valikkovaihtoehdoista:

• Aktivointi: Tämä osio sisältää asiakirjat, jotka liittyvät prosessien aktivointiin järjestelmässä. Se voi sisältää toimittajan aktivointitoimintoja ja tehtäviä, joiden avulla voit käyttää tuotteita ja suhteita asiakkaisiin.
• Discovery: Tässä kategoriassa voit tutkia uusiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä asiakirjoja. Se voi sisältää uusia julkaisuja ja liidejä.
• Tilaukset: Tilaukset -välilehdessä voit tarkastella erilaisia tilausprosessiin liittyviä tositteita. Tämä sisältää sopimukset, ostotilaukset ja tilauskyselyt, jotka tarjoavat kattavan näkymän kaikista tilaukseen liittyvistä asiakirjoista.
• Toteutus: Toteutus -osio sisältää asiakirjoja toteutusprosessista, mukaan lukien tilausvahvistukset, palvelulomakkeet, työaikalomakkeet, lähetysilmoitukset ja tavaranvastaanotot. Se varmistaa, että sinulla on pääsy kaikkiin tilauksen toteutukseen liittyviin asiakirjoihin.
• Laskut: sekä lähetetyt että arkistoidut laskut löytyvät tästä välilehdestä, jolloin taloushallinnon tositteet ja tapahtumatietueet ovat helposti käytettävissä.
• Maksut: Tämä osio sisältää maksuprosesseihin liittyviä asiakirjoja, kuten etuajassa maksettavat maksut, ajoitetut maksut ja maksut. Se helpottaa maksuun liittyvien tositteiden ja tapahtumien tehokasta hallintaa.
• Katalogit: Katalogit -välilehdessä voit käyttää tuote- tai palvelukatalogeja, mikä helpottaa tuotteiden selaamista ja valitsemista ostettavaksi tai viitteeksi.
• Raportit: Raportit -osio sisältää erilaisia analyysi- ja raportointitositteita, joiden avulla voit seurata suorituskykyä, analysoida trendejä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.
• Viestit: Tässä välilehdessä voit tarkastella viestintään liittyviä asiakirjoja, kuten asiakkaille lähetettäviä sisäisiä sanomia, ilmoituksia ja hälytyksiä.
• Arvioinnit: Tämä osio voi sisältää arviointilomakkeita, suoritusarviointeja tai muita prosessien arviointiin liittyviä asiakirjoja.

Tositteiden saatavuus kussakin välilehdessä voi vaihdella käyttäjän laajuuden ja järjestelmän käyttöoikeuksien mukaan.

2. Yleisnäkymä-widget:

Widget tarjoaa nopean pääsyn uusimpiin ostotilauksiin ja laskuihin suoraan aloitussivulta. Se tarjoaa tilannevedoksen olennaisista asiakirjoista ja kertoo sinulle viimeaikaisista tapahtumista ja toiminnoista navigoimatta useisiin näyttöihin. Widgetiä hyödyntämällä voit valvoa ja hallinnoida osto- ja laskutusprosesseja.

3. Mukautus:

Mukautustoiminnon avulla voit mukauttaa aloitussivun käyttökokemusta mieltymystesi ja prioriteettejesi mukaan. Voit suodattaa tositteita asiakkaan mukaan, jotta voit keskittyä kutakin asiakasta koskeviin relevantteihin tietoihin. Lisäksi voit joustavasti mukauttaa ja järjestää uudelleen kotisivun ruutuja varmistaen, että tärkeimmät asiakirjat ja tehtävät ovat helposti käytettävissä. Tämä mukautustaso parantaa käyttäjien tuottavuutta ja tehokkuutta, koska voit yksilöllistää työtilan tarpeiden ja työnkulkujen mukaan.

Työpöytä

Työpöytä on pääkojetaulusi, jonka avulla voit keskittyä siihen, mikä vaatii toimia. Se on täysin muokattavissa.

1. Suodattimet

Voit valita tiettyjä asiakkaita ja määrittää ja käyttää suodattimia.

2. Mukautus

Voit muokata työpöytää mukauttamalla ja lisäämällä ruutuja. 

Voit käyttää samaa ruutua useita kertoja eri suodattimien kanssa.

3. Taulukkoasetukset

Vie Exceliin -toiminnon avulla voit viedä taulukon laskentataulukkoon. 

Voit myös mukauttaa taulua. Vedä ja pudota -toiminnolla päätät taulussa näytettävät tiedot ja niiden järjestyksen.

4. Toimet

Näytä tietyn asiakirjan käytettävissä olevat asetukset napsauttamalla "..."-merkkiä.

Vaihtoehdot vaihtelevat tositelajin ja asiakkaasi määrittämien kaupankäyntisääntöjen mukaan.

Näiden työkalujen avulla voit parantaa kokemustasi alustan navigoinnissa ja tarkastella asiakirjoja haluamallasi tavalla. Jos haluat lisätietoja dashboardista ja muista pääsivun toiminnoista, napsauta alla olevaa linkkiä ja katso videomme tilin yleisnäkymästä.

Asiakkaan yleistiedot