Navegar por su cuenta

Explore cómo navegar por su cuenta de manera eficiente para maximizar la productividad y la eficacia.

Acceda con el dashboard:
Familiarícese con el dashboard de la plataforma, su concentrador de control central. Este dashboard proporciona un resumen de las métricas clave, la información y las herramientas para optimizar su experiencia.

Localice sus documentos:
La gestión eficiente de documentos es esencial. Aprenda a ubicar rápidamente sus documentos dentro de la plataforma. Tanto si se trata de pedidos de compra, facturas u otros archivos, le guiaremos a través de varios métodos adaptados a sus preferencias.

Personalice sus widgets:
Convierta la plataforma en su propia plataforma personalizando widgets. Adapte su dashboard para visualizar la información y las herramientas más relevantes para su flujo de trabajo, mejorando la eficiencia y la facilidad de uso.

Buscar sus documentos

Navegar a través de una gran cantidad de documentos puede ser desalentador. Sin embargo, con nuestra guía, aprenderá a navegar sin problemas en función de factores como la antigüedad del documento, el tipo y sus preferencias personales.

Página de inicio de cuenta

La página de inicio de su cuenta sirve como puerta de acceso a documentos e información esenciales. Explore los mosaicos que proporcionan acceso directo a los documentos utilizados con frecuencia. Puede personalizar estos widgets para que se ajusten a sus necesidades y prioridades específicas.

1. Menú de pestaña

El menú de pestañas es una función crucial que le permite navegar directamente a tipos específicos de documentos dentro del sistema. Optimiza el proceso de acceso a información esencial, haciendo que el flujo de trabajo sea más fluido y eficiente.

A continuación se muestra un desglose de las opciones de menú de la pestaña:

• Habilitación: esta sección abarca documentos relacionados con la habilitación de procesos dentro del sistema. Puede incluir actividades y tareas de activación de proveedores que le permitan acceder a productos y relaciones con clientes.
• Descubrimiento: en esta categoría, puede explorar documentos relacionados con nuevos productos o servicios. Puede incluir nuevas publicaciones y leads.
• Pedidos: en la pestaña Pedidos, puede acceder a varios documentos relacionados con el proceso de pedido. Esto incluye contratos, pedidos de compra y peticiones de información de pedido, que proporcionan una vista completa de todos los documentos relacionados con los pedidos.
• Cumplimiento: la sección Cumplimiento contiene documentos sobre el proceso de cumplimiento, incluidas las confirmaciones de pedido, las hojas de entrada de servicios, las hojas de horas de trabajo, los avisos de expedición y los acuses de recibo de bienes. Garantiza que tenga acceso a todos los documentos relevantes para el cumplimiento del pedido.
• Facturas: puede encontrar tanto las facturas enviadas como las archivadas en esta pestaña, lo que proporciona un acceso fácil a los documentos financieros y a los registros de transacciones.
• Pagos: esta sección incluye documentos relacionados con los procesos de pago, como Pagos anticipados, Pagos programados y Remesas. Facilita la gestión eficiente de documentos y transacciones relacionados con los pagos.
• Catálogos: en la pestaña Catálogos, puede acceder a los catálogos de productos o servicios, lo que facilita la navegación y la selección de artículos para compra o referencia.
• Informes: la sección Informes contiene varios documentos analíticos y de informes, lo que le permite realizar un seguimiento del rendimiento, analizar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.
• Mensajes: puede acceder a documentos relacionados con la comunicación, como mensajes internos a clientes, notificaciones y alertas, en esta pestaña.
• Evaluaciones: Esta sección puede incluir formularios de evaluación, evaluaciones de desempeño u otros documentos relacionados con los procesos de evaluación.

La disponibilidad de documentos en cada pestaña puede variar en función del alcance y los permisos del usuario dentro del sistema.

2. Widget de resumen:

El widget proporciona acceso rápido a los últimos pedidos de compra y facturas directamente desde la página de inicio. Ofrece una instantánea de los documentos esenciales, que le informa sobre las transacciones y actividades recientes sin navegar por varias pantallas. Al aprovechar el Widget, puede supervisar y gestionar los procesos de compra y facturación.

3. Personalización:

La función Personalización le permite personalizar la experiencia de la página de inicio según sus preferencias y prioridades. Puede filtrar documentos por cliente para centrarse en la información relevante específica de cada cliente. Además, tiene la flexibilidad de personalizar y reorganizar los mosaicos en la página de inicio, lo que garantiza que se pueda acceder fácilmente a los documentos y tareas más importantes. Este nivel de personalización mejora la productividad y la eficiencia del usuario al permitirle personalizar el área de trabajo para satisfacer las necesidades y los flujos de trabajo.

Workbench

El panel de trabajo es su panel principal, lo que le permite centrarse en lo que requiere acción. Es totalmente personalizable.

1 filtro

Puede seleccionar clientes específicos y definir y aplicar filtros.

2 Personalización

• Puede editar su Panel de trabajo personalizando y agregando fichas. 
• Puede utilizar el mismo mosaico varias veces con diferentes filtros.

3 Opciones de tabla

• Utilice Exportar a Excel para exportar la tabla a una hoja de cálculo. 
• También puede personalizar la tabla. Mediante la función de arrastrar y soltar, puede decidir la información que se visualizará en la tabla y su orden.

4 Acciones

• Haga clic en el signo "..." para visualizar las opciones disponibles para un documento determinado.
• Las opciones variarán en función del tipo de documento y las reglas de transacción que establezca el cliente.

Con estas herramientas, podrá mejorar su experiencia navegando por la plataforma y ver sus documentos como desee. Si desea obtener más información sobre el panel y otras funcionalidades de la página principal, haga clic en el enlace a continuación y vea nuestro vídeo sobre el resumen de la cuenta.

Account Overview

Volver