Πλοήγηση στον Λογαριασμό Σας

Μάθετε πώς θα πλοηγηθείτε αποτελεσματικά στον λογαριασμό σας για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Αποκτήθηκε με τον Πίνακα Εργαλείων:
Εξοικειωθείτε με τον πίνακα εργαλείων της πλατφόρμας, τον κεντρικό κόμβο ελέγχου. Αυτός ο πίνακας εργαλείων παρέχει μια επισκόπηση των βασικών μετρικών, πληροφοριών και εργαλείων για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας.

Εντοπίστε τα έγγραφά σας:
Η αποτελεσματική διαχείριση εγγράφων είναι απαραίτητη. Μάθετε πώς να εντοπίσετε γρήγορα τα έγγραφά σας εντός της πλατφόρμας. Είτε πρόκειται για Εντολές Αγοράς, Τιμολόγια ή άλλα αρχεία, θα σας καθοδηγήσουμε μέσω διαφόρων μεθόδων προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις σας.

Εξατομίκευση των Widgets Σας:
Κάντε την πλατφόρμα δική σας παραμετροποιώντας widgets. Προσαρμόστε τον πίνακα εργαλείων σας για να εμφανίσετε τις πιο σχετικές πληροφορίες και εργαλεία για τη ροή εργασίας σας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την ευκολία χρήσης.

Εύρεση των εγγράφων σας

Η πλοήγηση μέσα από μια πληθώρα εγγράφων μπορεί να είναι τρομακτική. Ωστόσο, με την καθοδήγησή μας, θα μάθετε πώς να πλοηγείστε απρόσκοπτα με βάση παράγοντες όπως η ηλικία, ο τύπος και οι προσωπικές σας προτιμήσεις.

Αρχική Σελίδα Λογαριασμού

Η αρχική σελίδα του λογαριασμού σας λειτουργεί ως πύλη για σημαντικά έγγραφα και πληροφορίες. Εξερευνήστε τα πλακίδια που παρέχουν άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που χρησιμοποιούνται συχνά. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε αυτά τα widgets για να ευθυγραμμιστείτε με τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητές σας.

1. Μενού Tab

Το μενού καρτέλας είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε απευθείας σε συγκεκριμένους τύπους εγγράφων εντός του συστήματος. Βελτιστοποιεί τη διαδικασία πρόσβασης σε βασικές πληροφορίες, καθιστώντας τη ροή εργασίας ομαλότερη και πιο αποτελεσματική.

Ακολουθεί μια ανάλυση των επιλογών μενού καρτέλας:

• Ενεργοποίηση: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με την ενεργοποίηση διαδικασιών εντός του συστήματος. Μπορεί να περιλαμβάνει Δραστηριότητες Ενεργοποίησης Προμηθευτή και Εργασίες που σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε προϊόντα και σχέσεις με πελάτες.
• Discovery: Σε αυτήν την κατηγορία, μπορείτε να εξερευνήσετε έγγραφα που σχετίζονται με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορεί να περιλαμβάνει νέες Αναρτήσεις και Πιθανούς Πελάτες.
• Εντολές: Στην καρτέλα Εντολές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγγελίας. Αυτό περιλαμβάνει Συμβάσεις, Εντολές Αγοράς και Ερωτήματα Παραγγελίας, παρέχοντας μια συνοπτική προβολή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την παραγγελία.
• Ικανοποίηση: Η ενότητα Ικανοποίηση περιέχει έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Επιβεβαιώσεων Παραγγελίας, Φύλλων Υπηρεσιών, Φύλλων Χρονοχρέωσης, Ειδοποιήσεων Αποστολής και Παραλαβών Αγαθών. Διασφαλίζει ότι έχετε πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα για την ολοκλήρωση παραγγελίας.
• Τιμολόγια: Μπορείτε να βρείτε αμφότερα σταλμένα και αρχειοθετημένα Τιμολόγια σε αυτή την καρτέλα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά έγγραφα και εγγραφές συναλλαγών.
• Πληρωμές: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με διαδικασίες πληρωμής, όπως Προεξοφλήσεις, Προγραμματισμένες Πληρωμές και Εμβάσματα. Διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση των παραστατικών και των συναλλαγών που σχετίζονται με πληρωμές.
• Κατάλογοι: Στην καρτέλα Κατάλογοι, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε καταλόγους προϊόντων ή υπηρεσιών, καθιστώντας ευκολότερη την αναζήτηση και την επιλογή ειδών για αγορά ή αναφορά.
• Αναφορές: Η ενότητα Αναφορές περιέχει διάφορα αναλυτικά έγγραφα και έγγραφα αναφοράς, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε την απόδοση, να αναλύετε τάσεις και να λαμβάνετε αποφάσεις βάσει δεδομένων.
• Μηνύματα: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε έγγραφα επικοινωνίας, όπως εσωτερικά μηνύματα σε πελάτες, ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις, σε αυτήν την καρτέλα.
• Αξιολογήσεις: Αυτή η ενότητα μπορεί να περιλαμβάνει φόρμες αξιολόγησης, αξιολογήσεις απόδοσης ή άλλα έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Η διαθεσιμότητα των εγγράφων σε κάθε καρτέλα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εύρος και τις άδειες του χρήστη εντός του συστήματος.

2. Widget Επισκόπησης:

Το Widget παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις τελευταίες Εντολές Αγοράς και Τιμολόγια απευθείας από την αρχική σελίδα. Προσφέρει ένα στιγμιότυπο βασικών εγγράφων, ενημερώνοντάς σας για πρόσφατες συναλλαγές και δραστηριότητες χωρίς να πλοηγείστε σε πολλές οθόνες. Αξιοποιώντας το Widget, μπορείτε να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε τις διαδικασίες προμηθειών και τιμολόγησης.

3. Παραμετροποίηση:

Η λειτουργία προσαρμογής σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την εμπειρία της αρχικής σελίδας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις προτεραιότητές σας. Μπορείτε να φιλτράρετε παραστατικά βάσει πελάτη για να εστιάσετε σε σχετικές πληροφορίες συγκεκριμένες για κάθε πελάτη. Επιπλέον, έχετε την ευελιξία να προσαρμόσετε και να αναδιατάξετε τα πλακίδια στην αρχική σελίδα, διασφαλίζοντας ότι τα πιο σημαντικά έγγραφα και εργασίες είναι εύκολα προσβάσιμα. Αυτό το επίπεδο παραμετροποίησης βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των χρηστών επιτρέποντάς σας να εξατομικεύσετε τον χώρο εργασίας ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες και τις ροές εργασίας.

Πεδίο Εργασίας

Το πεδίο εργασίας είναι ο κύριος πίνακας εργαλείων σας, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε σε αυτό που απαιτεί ενέργεια. Είναι πλήρως προσαρμόσιμο.

1. Φίλτρα

Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένους πελάτες και να καθορίσετε και να εφαρμόσετε φίλτρα.

2. Παραμετροποίηση

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Πεδίο Εργασίας σας παραμετροποιώντας και προσθέτοντας πλακίδια. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο πλακίδιο πολλές φορές με διαφορετικά φίλτρα.

3. Ρυθμίσεις Πίνακα

Χρησιμοποιήστε την Εξαγωγή σε Excel για να εξάγετε τον πίνακα σε ένα λογιστικό φύλλο. 

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον πίνακα. Χρησιμοποιώντας τη μεταφορά & απόθεση, αποφασίζετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στον πίνακα και τη σειρά τους.

4. Ενέργειες

Κάντε κλικ στο σύμβολο "..." για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες επιλογές για ένα δεδομένο έγγραφο.

Οι επιλογές θα διαφέρουν βάσει του τύπου εγγράφου και των κανόνων συναλλαγής που ορίζει ο πελάτης σας.

Με αυτά τα εργαλεία, θα είστε σε θέση να βελτιώσετε την εμπειρία σας στην πλοήγηση στην πλατφόρμα και να δείτε τα έγγραφά σας όπως επιθυμείτε. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πίνακα εργαλείων και άλλες λειτουργίες της κύριας σελίδας, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε το βίντεό μας στην επισκόπηση λογαριασμού.

Επισκόπηση Λογαριασμού