Navigieren in Ihrem Konto

Erfahren Sie, wie Sie effizient in Ihrem Konto navigieren, um Produktivität und Effektivität zu maximieren.

Machen Sie sich mit dem Dashboard vertraut:
Machen Sie sich mit dem Dashboard der Plattform vertraut, Ihrem zentralen Control-Hub. Dieses Dashboard bietet eine Übersicht über wichtige Kennzahlen, Einblicke und Werkzeuge, um Ihre Benutzererfahrung zu optimieren.

Suchen Sie Ihre Dokumente:
Ein effizientes Dokumentenmanagement ist unerlässlich. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Dokumente schnell auf der Plattform finden. Unabhängig davon, ob es sich um Bestellaufträge, Rechnungen oder andere Dateien handelt, führen wir Sie durch verschiedene Methoden, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind.

Widgets personalisieren:
Machen Sie die Plattform zu Ihrer eigenen, indem Sie Widgets anpassen. Passen Sie Ihr Dashboard so an, dass die relevantesten Informationen und Werkzeuge für Ihren Workflow angezeigt werden, was die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Suchen nach Ihren Dokumenten

Die Navigation durch eine Vielzahl von Dokumenten kann erschreckend sein. Mit unserer Anleitung erfahren Sie jedoch, wie Sie basierend auf Faktoren wie Dokumentalter, Dokumenttyp und Ihren persönlichen Präferenzen nahtlos navigieren können.

Kundenstartseite

Ihre Kontostartseite dient als Gateway zu wichtigen Dokumenten und Informationen. Untersuchen Sie die Kacheln, die direkten Zugriff auf häufig verwendete Dokumente bieten. Sie können diese Widgets an Ihre spezifischen Anforderungen und Prioritäten anpassen.

1. Registerkarte "Menü"

Das Registerkartenmenü ist eine wichtige Funktion, mit der Sie direkt zu bestimmten Arten von Belegen im System navigieren können. Sie strafft den Zugriff auf wichtige Informationen, wodurch der Workflow reibungsloser und effizienter wird.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Registerkartenmenüoptionen:

Enablement: Dieser Abschnitt enthält Dokumente, die sich auf die Aktivierung von Prozessen im System beziehen. Sie kann Aktivitäten und Aufgaben zur Lieferantenaktivierung enthalten, mit denen Sie auf Produkte und Beziehungen zu Kunden zugreifen können.
Discovery: In dieser Kategorie können Sie Dokumente durchsuchen, die sich auf neue Produkte oder Services beziehen. Sie kann neue Beiträge und Leads enthalten.
Bestellungen: Auf der Registerkarte Bestellungen können Sie auf verschiedene Belege zugreifen, die sich auf den Bestellprozess beziehen. Dazu gehören Verträge, Bestellaufträge und Bestellanfragen, die eine umfassende Sicht auf alle bestellbezogenen Dokumente bieten.
Erfüllung: Der Abschnitt Erfüllung enthält Dokumente zum Erfüllungsprozess, einschließlich Bestellungsbestätigungen, Leistungserfassungsblätter, Stundenzettel, Versandbenachrichtigungen und Warenempfangsbelege. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Zugriff auf alle relevanten Belege für die Auftragserfüllung haben.
Rechnungen: Auf dieser Registerkarte finden Sie sowohl gesendete als auch archivierte Rechnungen, die einen einfachen Zugriff auf Finanzdokumente und Transaktionsdatensätze ermöglichen.
Zahlungen: Dieser Abschnitt enthält Dokumente, die sich auf Zahlungsprozesse beziehen, z. B. Vorzeitige Zahlungen, Geplante Zahlungen und Überweisungen. Sie erleichtert die effiziente Verwaltung zahlungsbezogener Belege und Transaktionen.
Kataloge: Auf der Registerkarte Kataloge können Sie auf Produkt- oder Servicekataloge zugreifen, was das Durchsuchen und Auswählen von Artikeln für den Einkauf oder die Auswahl von Referenzen erleichtert.
Berichte: Der Abschnitt Berichte enthält verschiedene Analyse- und Berichtsdokumente, mit denen Sie die Performance verfolgen, Trends analysieren und datengestützte Entscheidungen treffen können.
Nachrichten: Auf dieser Registerkarte können Sie auf kommunikationsbezogene Dokumente zugreifen, z.B. interne Nachrichten an Kunden, Benachrichtigungen und Alerts.
Bewertungen: Dieser Abschnitt kann Beurteilungsformulare, Leistungsbewertungen oder andere Dokumente im Zusammenhang mit Bewertungsprozessen enthalten.

Die Verfügbarkeit von Dokumenten auf jeder Registerkarte kann je nach Umfang und Berechtigungen des Benutzers im System variieren.

2. Übersichts-Widget:

Das Widget bietet einen schnellen Zugriff auf die neuesten Bestellaufträge und Rechnungen direkt von der Startseite aus. Sie bietet eine Momentaufnahme wichtiger Dokumente, die Sie über die letzten Transaktionen und Aktivitäten informiert, ohne mehrere Bilder zu navigieren. Mithilfe des Widgets können Sie Einkaufs- und Rechnungsstellungsprozesse überwachen und verwalten.

3. Anpassung:

Mit der Anpassungsfunktion können Sie das Homepage-Erlebnis an Ihre Präferenzen und Prioritäten anpassen. Sie können Belege nach Kunden filtern, um sich auf die relevanten Informationen zu konzentrieren, die für jeden Kunden spezifisch sind. Darüber hinaus haben Sie die Flexibilität, die Kacheln auf der Startseite anzupassen und neu anzuordnen, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Dokumente und Aufgaben leicht zugänglich sind. Diese Anpassungsstufe erhöht die Benutzerproduktivität und -effizienz, da Sie den Arbeitsbereich an die Anforderungen und Workflows anpassen können.

Workbench

Die Workbench ist Ihr Haupt-Dashboard, mit dem Sie sich auf das konzentrieren können, was eine Aktion erfordert. Sie ist vollständig anpassbar.

1 Filter

Sie können bestimmte Kunden auswählen und Filter definieren und anwenden.

2 Anpassung

Sie können Ihre Workbench bearbeiten, indem Sie Kacheln anpassen und hinzufügen.
Sie können dieselbe Kachel mehrmals mit unterschiedlichen Filtern verwenden.

3 Tabelleneinstellungen

Verwenden Sie Nach Excel exportieren, um die Tabelle in eine Tabellenkalkulation zu exportieren.
Sie können die Tabelle auch anpassen. Mit Drag&Drop entscheiden Sie, welche Informationen in der Tabelle angezeigt werden sollen und in welcher Reihenfolge.

4 Aktionen

Klicken Sie auf das Symbol "...", um die verfügbaren Optionen für ein bestimmtes Dokument anzuzeigen.
Die Optionen variieren je nach Dokumentart und den Transaktionsregeln, die Ihr Kunde festlegt.

Mit diesen Tools können Sie Ihre Benutzerfreundlichkeit bei der Navigation auf der Plattform verbessern und Ihre Dokumente nach Bedarf anzeigen. Wenn Sie mehr über das Dashboard und andere Funktionen der Hauptseite erfahren möchten, klicken Sie auf den Link unten und sehen Sie sich unser Video zur Kontoübersicht an.

Account Overview

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