Navigace ve vašem účtu

Prozkoumejte, jak efektivně procházet svůj účet, abyste maximalizovali produktivitu a efektivitu.

Seznamte se s panelem:
Seznamte se s palubní deskou platformy, vaším centrálním řídicím uzlem. Tento panel poskytuje přehled klíčových metrik, analýz a nástrojů pro zefektivnění práce.

Vyhledejte své dokumenty:
Zásadní význam má efektivní správa dokumentů. Naučte se, jak rychle lokalizovat dokumenty v rámci platformy. Ať už se jedná o objednávky, faktury nebo jiné soubory, provedeme vás různými metodami přizpůsobenými vašim preferencím.

Personalizujte své pomůcky:
Přizpůsobte si platformu přizpůsobením pomůcek. Přizpůsobte si panel tak, aby zobrazoval nejrelevantnější informace a nástroje pro váš pracovní postup, což zvyšuje efektivitu a snadné používání.

Nalezení vašich dokumentů

Procházení nepřeberným množstvím dokumentů může být skličující. S našimi pokyny se však naučíte hladce navigovat na základě faktorů, jako je stáří dokumentu, typ a vaše osobní preference.

Domovská stránka účtu

Domovská stránka vašeho účtu slouží jako brána k základním dokumentům a informacím. Prozkoumejte dlaždice, které poskytují přímý přístup k často používaným dokumentům. Tyto pomůcky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim specifickým potřebám a prioritám.

1. Nabídka karty

Nabídka záložek je zásadní funkcí, která vám umožňuje navigovat přímo ke konkrétním typům dokladů v systému. Zjednodušuje proces přístupu k základním informacím, čímž usnadňuje a zefektivňuje pracovní postupy.

Zde je rozčlenění možností nabídky záložky:

• Aktivace: Tato sekce zahrnuje dokumenty související s aktivací procesů v systému. Může zahrnovat činnosti a úlohy aktivace dodavatelů, které vám umožní přístup k produktům a vztahům se zákazníky.
• Zjišťování: V této kategorii se můžete seznámit s dokumenty souvisejícími s novými produkty nebo službami. Může zahrnovat nové příspěvky a tipy.
• Zakázky: Na záložce Zakázky máte přístup k různým dokladům souvisejícím s procesem objednávání. Patří sem smlouvy, nákupní objednávky a poptávky k objednávkám, které poskytují komplexní přehled o všech dokumentech souvisejících se zakázkou.
• Plnění: Část Plnění obsahuje dokumenty o procesu plnění, včetně potvrzení objednávek, listů služeb, pracovních výkazů, dodavatelských avíz a příjmů zboží. Zajišťuje, že máte přístup ke všem relevantním dokladům pro plnění zakázky.
• Faktury: Na této kartě najdete odeslané i archivované faktury, které poskytují snadný přístup k finančním dokumentům a záznamům transakcí.
• Platby: Tato sekce zahrnuje dokumenty související s platebními procesy, jako jsou předčasné platby, naplánované platby a úhrady. Usnadňuje efektivní správu platebních dokladů a transakcí.
• Katalogy: Na kartě Katalogy máte přístup ke katalogům produktů nebo služeb, což usnadňuje procházení a výběr položek pro nákup nebo reference.
• Výkazy: Sekce Výkazy obsahuje různé analytické dokumenty a dokumenty výkaznictví, které umožňují sledovat výkon, analyzovat trendy a rozhodovat se na základě dat.
• Zprávy: Na této záložce máte přístup k dokumentům souvisejícím s komunikací, jako jsou interní zprávy zákazníkům, oznámení a výstrahy.
• Hodnocení: Tento oddíl může zahrnovat formuláře hodnocení, hodnocení výkonu nebo další dokumenty související s procesy hodnocení.

Dostupnost dokumentů na každé kartě se může lišit v závislosti na rozsahu a oprávněních uživatele v systému.

2. Přehledová pomůcka:

Pomůcka poskytuje rychlý přístup k nejnovějším objednávkám a fakturám přímo z domovské stránky. Nabízí snímek základních dokumentů, které vás informují o nedávných transakcích a činnostech bez navigace na více obrazovkách. Využitím pomůcky můžete monitorovat a spravovat nákupní a fakturační procesy.

3. Přizpůsobení:

Přizpůsobení vám umožní přizpůsobit prostředí domovské stránky podle vašich preferencí a priorit. Doklady můžete filtrovat podle zákazníka, abyste se zaměřili na relevantní informace specifické pro každého zákazníka. Kromě toho máte flexibilitu přizpůsobit a přeuspořádat dlaždice na domovské stránce, což zajišťuje, že nejdůležitější dokumenty a úlohy jsou snadno přístupné. Tato úroveň přizpůsobení zvyšuje produktivitu a efektivitu uživatelů tím, že umožňuje personalizovat pracovní oblast tak, aby vyhovovala potřebám a pracovním postupům.

Workbench

Pracovní plocha je váš hlavní panel, který umožňuje soustředit se na to, co vyžaduje akci. Je plně přizpůsobitelný.

1. Filtry

Můžete vybrat určité zákazníky a definovat a používat filtry.

2. Přizpůsobení

Svoji pracovní plochu můžete upravit přizpůsobením a přidáním dlaždic. 

Stejnou dlaždici můžete použít vícekrát s různými filtry.

3. Nastavení tabulky

Pomocí Exportovat do Excelu můžete tabulku exportovat do kalkulační tabulky. 

Tabulku můžete také přizpůsobit. Pomocí přetažení rozhodnete, které informace se mají v tabulce zobrazit, a jejich pořadí.

4. Opatření

Kliknutím na znak „...“ zobrazíte dostupné možnosti pro daný dokument.

Možnosti se budou lišit v závislosti na typu dokumentu a transakčních pravidlech, která zákazník nastavil.

S těmito nástroji budete moci vylepšit své zkušenosti s navigací v platformě a zobrazovat dokumenty podle potřeby. Pokud se chcete dozvědět více o panelu a dalších funkcích hlavní stránky, klikněte na níže uvedený odkaz a podívejte se na naše video o přehledu účtu.

Přehled zákazníků