Навигация във вашия акаунт

Научете как ефективно да навигирате в профила си, за да увеличите производителността и ефективността.

Придобиване с таблото:
Запознайте се с таблото на платформата, вашия централен контролен център. Това табло предоставя общ преглед на ключовите метрики, аналитични данни и инструменти за оптимизиране на вашето преживяване.

Намерете документите си:
Ефективното управление на документите е от съществено значение. Научете как бързо да намерите документите си в рамките на платформата. Независимо дали става въпрос за поръчки за доставка, фактури или други файлове, ние ще ви насочим през различни методи, съобразени с вашите предпочитания.

Персонализиране на вашите уиджети:
Направете платформата своя собствена чрез персонализиране на уиджети. Настройте таблото си така, че да показва най-подходящата информация и инструменти за вашия работен процес, като повишавате ефективността и лекотата на използване.

Намиране на вашите документи

Навигирането през множество документи може да бъде обезкуражаващо. Въпреки това, с нашите насоки, ще научите как да се движите безпроблемно въз основа на фактори като възраст на документите, тип и вашите лични предпочитания.

Начална страница на акаунт

Началната страница на вашия акаунт служи като шлюз към важни документи и информация. Разгледайте плочките, които предоставят директен достъп до често използвани документи. Може да персонализирате тези уиджети, за да съответстват на вашите специфични нужди и приоритети.

1. Меню на таб

Менюто на таба е ключова функция, която ви позволява да навигирате директно до конкретни видове документи в системата. Той рационализира процеса на достъп до съществена информация, като прави работния процес по-гладък и по-ефективен.

Ето разбивка на опциите от менюто на раздела:

• Активиране: Този раздел обхваща документи, свързани с активирането на процеси в системата. Тя може да включва дейности и задачи за активиране на доставчици, които ви дават достъп до продукти и отношения с клиенти.
• Откриване: В тази категория можете да разглеждате документи, свързани с нови продукти или услуги. Тя може да включва нови публикации и потенциални възможности.
• Поръчки: В таб Поръчки имате достъп до различни документи, свързани с процеса на поръчване. Това включва договори, поръчки за доставка и запитвания за поръчки, като предоставя изчерпателен изглед на всички документи, свързани с поръчки.
• Изпълнение: Разделът Изпълнение съдържа документи за процеса на изпълнение, включително потвърждения за поръчки, листове на услугите, ведомости за отработено време, авиза за пратки и квитанции за получени стоки. Тя гарантира, че имате достъп до всички релевантни документи за изпълнение на поръчките.
• Фактури: В този таб може да намерите както изпратени, така и архивирани фактури, които предоставят лесен достъп до финансови документи и записи на транзакции.
• Плащания: Този раздел включва документи, свързани с процесите на плащане, като ранни плащания, планирани плащания и парични преводи. Тя улеснява ефективното управление на документи и транзакции, свързани с плащания.
• Каталози: В таб Каталози имате достъп до каталозите на продукти или услуги, което улеснява разглеждането и избора на позиции за покупка или референция.
• Отчети: Разделът Отчети съдържа различни аналитични и отчетни документи, което ви позволява да проследявате производителността, да анализирате тенденциите и да вземате решения въз основа на данни.
• Съобщения: Можете да осъществите достъп до документи, свързани с комуникацията, като например вътрешни съобщения до клиенти, известия и предупреждения, в този таб.
• Оценки: Този раздел може да включва формуляри за оценяване, оценки на представянето или други документи, свързани с процесите на оценяване.

Наличността на документите във всеки таб може да варира в зависимост от обхвата и разрешенията на потребителя в системата.

2. Уиджет за преглед:

Уиджетът предоставя бърз достъп до най-новите поръчки за доставка и фактури директно от началната страница. Той предлага моментна снимка на основните документи, които ви информират за последните транзакции и дейности, без да навигирате в няколко екрана. Като използвате уиджета, може да наблюдавате и управлявате процесите по закупуване и фактуриране.

3. Индивидуални настройки:

Функцията за персонализиране ви дава възможност да персонализирате преживяването на началната страница според вашите предпочитания и приоритети. Може да филтрирате документите по клиент, за да се фокусирате върху релевантна информация, специфична за всеки клиент. Освен това имате гъвкавостта да персонализирате и пренаредите плочките на началната страница, като гарантирате, че най-важните документи и задачи са лесно достъпни. Това ниво на персонализиране подобрява продуктивността и ефективността на потребителите, като ви позволява да персонализирате работната област според нуждите и работните потоци.

Инструментални средства

Инструменталните средства са вашето основно табло, което ви позволява да се съсредоточите върху това, което изисква действие. Тя е напълно персонализируема.

1. Филтри

Може да изберете конкретни клиенти и да дефинирате и приложите филтри.

2. Индивидуални настройки

Можете да редактирате вашите инструментални средства като персонализирате и добавите плочки. 

Може да използвате една и съща плочка няколко пъти с различни филтри.

3. Настройки на таблица

Използвайте Експортиране в Excel, за да експортирате таблицата в електронна таблица. 

Можете също да персонализирате таблицата. С провлачване и пускане решавате информацията да се показва в таблицата и реда им.

4. Действия

Кликнете върху знака "...", за да се покажат наличните опции за даден документ.

Опциите ще варират в зависимост от вида на документа и правилата за транзакции, които клиентът ви задава.

С тези инструменти ще можете да подобрите опита си в навигацията на платформата и да видите документите си по желания начин. Ако искате да научите повече за таблото и други функционалности на главната страница, кликнете върху връзката по-долу и гледайте нашето видео в общия преглед на акаунта.

Преглед на акаунт