الانتقال إلى حسابك

استكشف كيفية التنقل في حسابك بكفاءة لزيادة الإنتاجية والفعالية إلى الحد الأقصى.

الحصول على اكتساب باستخدام لوحة المعلومات:
تعرف على لوحة معلومات النظام الأساسي، مركز الضوابط المركزي لديك. توفر لوحة المعلومات هذه نظرة عامة على الأدوات والرؤى والقياسات الأساسية لتبسيط تجربتك.

تحديد موقع مستنداتك:
كما أن كفاءة إدارة الوثائق أمر أساسي. تعرف على كيفية تحديد موقع مستنداتك بسرعة داخل النظام الأساسي. وسواء كانت أوامر شراء أو فواتير أو ملفات أخرى، سنقوم بإرشادك من خلال أساليب متنوعة مصممة خصيصًا لتفضيلاتك.

تخصيص الأدوات المصورة الخاصة بك:
اجعل النظام الأساسي خاصًا بك من خلال الأدوات المصورة للتخصيص. خصص لوحة المعلومات الخاصة بك لعرض المعلومات والأدوات الأكثر صلة بتدفق العمل الخاص بك، مما يعزز الكفاءة وسهولة الاستخدام.

البحث عن مستنداتك

التنقل من خلال مجموعة كبيرة من الوثائق يمكن أن يكون رهيبا. ومع ذلك، ستتعلم، من خلال إرشاداتنا، كيفية التنقل بسلاسة على أساس عوامل مثل عمر المستند والنوع وتفضيلاتك الشخصية.

الصفحة الرئيسية للحساب

تعمل الصفحة الرئيسية لحسابك كمدخل خاص بك إلى المستندات والمعلومات الأساسية. استكشاف الإطارات التي توفر وصولاً مباشرًا إلى المستندات المستخدمة بشكل متكرر. يمكنك تخصيص هذه الأدوات المصورة للتماشي مع احتياجاتك وأفضلياتك المحددة.

1. قائمة علامات التبويب

تعد قائمة علامات التبويب ميزة مهمة تتيح لك الانتقال مباشرة إلى أنواع محددة من المستندات داخل النظام. فهو يعمل على تبسيط عملية الوصول إلى المعلومات الأساسية، مما يجعل تدفق العمل أكثر سلاسة وكفاءة.

فيما يلي تقسيم لخيارات قائمة علامات التبويب:

• التمكين: يضم هذا القسم المستندات المتعلقة بتمكين العمليات داخل النظام. وقد تتضمن أنشطة تمكين المورِّد و المهام التي تمكِّنك من الوصول إلى المنتجات والعلاقات مع العملاء.
• الاكتشاف: في هذه الفئة، يمكنك استكشاف المستندات المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات الجديدة. وقد تتضمن منشورات جديدة وفرص تسويقية.
• الأوامر: ضمن علامة تبويب الأوامر ، يمكنك الوصول إلى مستندات متنوعة مرتبطة بعملية الطلب. ويتضمن ذلك العقود وأوامر الشراء واستعلامات الأوامر، مما يوفر عرضًا شاملًا لجميع المستندات المرتبطة بالأمر.
• الاستيفاء: يحتوي قسم الاستيفاء على مستندات حول عملية الاستيفاء، بما في ذلك تأكيدات الأوامر وصحف الخدمات وصحف تسجيل الوقت وإشعارات الشحن واستلامات البضائع. وتضمن أن يكون لديك حق الوصول إلى جميع المستندات ذات الصلة لاستيفاء الأمر.
• الفواتير: يمكنك العثور على كل من الفواتير المرسلة والمؤرشفة ضمن علامة التبويب هذه، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى المستندات المالية وسجلات المعامَلات.
• الدَفعات: يتضمن هذا القسم المستندات المرتبطة بعمليات الدفع، مثل الدفعات المبكرة والدفعات المجدولة والحوالات. ويسهل الإدارة الفعالة للمستندات والمعاملات ذات الصلة بالدفع.
• الدلائل: ضمن علامة التبويب الدلائل ، يمكنك الوصول إلى دلائل المنتجات أو الخدمات، مما يسهل استعراض البنود وتحديدها للشراء أو المرجع.
• التقارير: يحتوي قسم التقارير على مستندات تحليلية ومستندات إعداد تقارير متنوعة، مما يتيح لك تتبع الأداء وتحليل الاتجاهات واتخاذ قرارات معتمدة على البيانات.
• الرسائل: يمكنك الوصول إلى المستندات المرتبطة بالاتصال، مثل الرسائل الداخلية للعملاء والإشعارات والتنبيهات، ضمن علامة التبويب هذه.
• التقييمات: قد يتضمن هذا القسم نماذج تقييم أو تقييمات أداء أو وثائق أخرى تتعلق بتقييم العمليات.

قد يختلف توفر المستندات ضمن كل علامة تبويب بناءً على نطاق المستخدم وأذوناته داخل النظام.

2. الأداة المصورة للنظرة العامة:

توفر الأداة المصورة الوصول السريع إلى أحدث أوامر الشراء والفواتير مباشرة من الصفحة الرئيسية. يقدم لقطة من المستندات الأساسية، لإبلاغك بأحدث المعامَلات والأنشطة دون التنقل في شاشات متعددة. من خلال الاستفادة من الأداة المصورة، يمكنك مراقبة عمليات الشراء وتحرير الفواتير وإدارتها.

3. التخصيص:

تمكِّنك ميزة التخصيص من تخصيص تجربة الصفحة الرئيسية وفقًا لتفضيلاتك وأولوياتك. يمكنك تصفية المستندات حسب العميل للتركيز على المعلومات ذات الصلة الخاصة بكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر لك المرونة في تخصيص الإطارات وإعادة ترتيبها في الصفحة الرئيسية، مما يضمن سهولة الوصول إلى أهم المستندات والمهام. يعمل هذا المستوى من التخصيص على تحسين إنتاجية المستخدم وكفاءته من خلال تمكينك من تخصيص مساحة العمل لتناسب الاحتياجات وتدفقات العمل.

منضدة العمل

منضدة العمل هي لوحة المعلومات الرئيسية الخاصة بك، مما يسمح لك بالتركيز على ما يتطلب اتخاذ إجراء. وهو قابل للتخصيص بالكامل.

1. عوامل التصفية

يمكنك تحديد عملاء محددين وتحديد عوامل التصفية وتطبيقها.

2- التخصيص

يمكنك تحرير منضدة العمل الخاصة بك من خلال التخصيص وإضافة الإطارات. 

يمكنك استخدام نفس الإطار عدة مرات بعوامل تصفية مختلفة.

3- إعدادات الجدول

استخدم تصدير إلى Excel لتصدير الجدول إلى جدول بيانات. 

يمكنك أيضًا تخصيص الجدول. وباستخدام السحب والإسقاط، يمكنك تحديد المعلومات المطلوب عرضها في الجدول وترتيبها.

4- الإجراءات

انقر فوق العلامة "..." لعرض الخيارات المتوفرة لمستند محدد.

ستختلف الخيارات على أساس نوع المستند وقواعد إجراء المعامَلات الخاصة بمجموعات العملاء لديك.

باستخدام هذه الأدوات، ستتمكن من تحسين تجربتك في التنقل في النظام الأساسي وعرض مستنداتك حسب الرغبة. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن لوحة المعلومات والوظائف الأخرى للصفحة الرئيسية، فانقر فوق الرابط أدناه وشاهد الفيديو الخاص بنا حول النظرة العامة على الحساب.

نظرة عامة على الحساب